沙烏地阿美創史上最強IPO 發行價定每股32里亞爾
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沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 週四 (5 日) 宣布,該公司首次公開募股 (IPO) 發行價定為每股 32 里亞爾 (約 8.53 美元),使其有望籌資 256 億美元,潛在市值將達 1.7 兆美元。
沙烏地阿美 IPO 發行價為早前指導價格區間上限,超過阿里巴巴 2014 年 IPO 上市籌集的 250 億美元,有機會成為史以來最大規模的 IPO,但此 1.7 兆美元潛在估值卻遠低於沙國王儲 Mohammed Bin Salman 要求的 2 兆美元。
為了擺脫國家經濟對石油依賴,沙國王儲期望上市後所募資金,將投入超大型規模建設、以及能源以外的產業,改寫 2030 年沙特經濟的願景。
沙烏地阿美計劃出售 1.5% 股份,0.5% 提供給個人散戶,其餘 1% 提供給機構投資者。認購申請已於週二 (3 日) 截止,於當地獲得近 3 倍的超額認購,吸引 1890.4 億里亞爾 (約 504 億美元) 的認購金額。
早前外媒報導,沙烏地阿美還可能行使 15% 超額配售選擇權 (Greenshoe) ,促使 IPO 規模最大增至 294 億美元。