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欣興擁BT、HDI及ABF三大成長主軸 外資調升目標價到62元

鉅亨網記者張欽發 台北
欣興電子董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)
欣興電子董事長曾子章。(鉅亨網記者張欽發攝)

欣興 (3037-TW) 第 3 季稅後純益衝上 12.61 億元,創 32 季以來新高,超越上半年 9.19 億元表現,每股純益 0.87 元,歐系外資今 (20) 日發布最新報告指出,欣興獲 BT、HDI 及 ABF 三大成長主軸挹注,調高目標價達 62 元

PCB 廠欣興第 3 季營收 229.49 億元,創新高,毛利率 15.36%,季增 2.16 個百分點,年增 1.26 個百分點,稅後純益 12.61 億元,創 32 季來新高,單季每股純益 0.87 元。

欣興前 3 季營收為 599.63 億元,毛利率 13.48%,年增 3.92 個百分點,稅後純益 21.8 億元,年增 1.28 倍,每股純益為 1.5 元。

歐系外資表示,欣興從 2018 年第 3 季以來獲利表現優於預期,主要是占營收 25% 的 ABF 載板產品結構改善,隨著 Android 陣營 5G 智慧型手機發表,加上新款 iPhone 將在 2020 年上市,外資看好規格升級需求加上供貨短缺,欣興 HDI 產品毛利率將從明年首季開始提升,而欣興 HDI 產品毛利率則達 10-15%,低於同業平均 20-25%,未來仍有很大的成長空間。

歐系外資表示,5G 智慧型手機採用半導體零件價值提高,欣興 BT 載板產品在大中華區客戶市占領先,可望受惠升級趨勢,亞系外資也預估, ABF 載板 2020 年、2021 年營收將成長 15%、30%,給欣興「買進」評等,目標價調高至 62 元。

欣興今年前 3 季稅後純益 21.8 億元,年增 1.28 倍,每股純益為 1.5 元。歐系外資評估,欣興今年每股純益預估為 2.26 元,2020 年每股純益為 4.14 元,2021 年 5.16 元。

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