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美中貿易談判10月登場 陸股5G、消費相關後市看俏

鉅亨網記者郭幸宜 台北

美中貿易談判預計 10 月登場,為僵持已久的貿易戰捎來新希望,加上企業獲利回穩帶動陸股翻紅,上證指數今 (5) 日小漲 0.96%、收在 2985.86 點,法人認為,企業獲利回穩加上貿易戰談判正向發展,陸股有望回神可逢低買進,點名看好 5G 與消費類股可望率先反彈。

保德信投信表示,美國總統川普言論雖造成市場走跌,但從長線角度來看,在貿易戰邊際效應遞減下,對企業獲利衝擊已提前反映在股價上,預期可望在中國政策利多刺激下,帶動股價回穩。

保德信中國品牌基金經理人許智洋指出,美國 8 月對中國祭出關稅閃電戰,加深市場對中國經濟前景放緩疑慮,但中國今年以來除了在貨幣政策頻頻調控外,也積極力推財政政策,包括基礎建設地方債、減稅降費到擴大消費 20 條刺激內新,凸顯中國政府穩定經濟的決心,可望減緩貿易戰對經濟帶來下行風險。

富達投信認為,企業基本面浮現正面訊號成為支撐陸股長期發展的動能,加上美中雙邊談判朝正向發展,都將有利推升陸股後市表現,隨著政策支撐經濟,預期工業和科技等產業獲利預測有上調空間,考量當前的估值,研判目前是買進陸股的時機點。

保德信投信表示,美中貿易談判對股市影響逐漸減弱,市場將回歸基本面,加上中國政府持續擴大財政、貨幣政策刺激經濟,目前 A 股的估值修復已告一段落,觀察各指數貢獻成份,科技、消費和醫療等龍頭產業獲利動能較為穩定,可望成為外資流入主要標的。

根據過去經驗,當盈利增速與 A 股走勢呈現同向反應,下半年業績成長將是市場關注焦點,也將成為中國股市回溫的動力之一。

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