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世芯-KY布局AI、HPC今年爆發

鉅亨台北資料中心

【撰文/王榮旭】

美國經濟數據亮眼,那斯達克費城半導體指數突破 2 月股災前高點,台股與美國科技股連動性高,本週也重回到 11000 高檔,2 月營收亮眼的個股已經先大盤創高,如 1270 期標題「康普中期底部完成」看好核心產品已擴展為以鈷、錳和鎳化合物為主的康普 (4739) 已經完成中期底,2 月營收公布連續兩個月創下歷史新高,股價衝到 150.5 元創高後拉回整理量縮,隨時會再攻一波,鋰電材料缺貨趨勢不變,康普擴產效應今年顯現,3 月營收可望再創新高,Q1 淡季業績都如此亮眼,旺季更旺了,今年來持續看好的被動元件及矽晶圓 2 月營收也繳出好成績,前期分析國巨 (2327)Q1 淡季主產品晶片電阻持續調漲售價,業績果然大好,2 月營收月減僅 9%,年增達 60%,最近股價又創高了。

電子上游材料缺很大

矽晶圓 2 月營收月減都在個位數以內,比一般科技股 2 月營收月減普遍達 2~3 成好太多,生產 4-8 吋磊晶的嘉晶 (3016) 營收還創新高,我估計今年中小尺寸矽晶圓缺貨趨勢確立,二極體及 MOSFET 紛紛調高售價就是因為中小尺寸矽晶圓漲價的關係,前期分析「環球晶 (6488) 及合晶 (6182) 這波回到季線附近可望打出中期底部」,果真 W 底成形,合晶是 8 吋矽晶圓代表,元月營收創新高,2 月營收月減僅 2%,3 月無連假又多加上 3/31 補上班,估計 3 月營收將創新高,Q2 鄭州 8 吋新廠產能陸續開出,旺季營收可望續創歷史新高,這波拉回季線 44 元以下換手成功,股價反應基本面,Q2 有機會再戰前高 55.8 元。

 

來源:《萬寶週刊》 1272 期

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