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人民幣匯率中間價貶值219點失守6.95關口 創2008年5月來最低

鉅亨網新聞中心

早間中國外匯交易中心發佈公告,人民幣匯率中間價報 6.9508,較前一交易日貶值 219 個基點,創 2008 年 5 月來最低。

此外,中國央行今日將進行 1050 億元 7 天期逆回購操作,350 億元 14 天期逆回購操作,400 億元 28 天期逆回購操作,今天將有 1350 億逆回購到期。

美聯儲加息的影響隔夜繼續發酵,週四歐市尾盤,美元指數大漲,升破 103 關口,再創近 14 年來新高。自美聯儲加息以來,美元指數在不到兩天的時間內上漲逾 2.6%。

非美貨幣則無一倖免潰不成軍, 歐元兌美元一度跌破 1.04,跌至近 14 年新低。美元兌日元突破 118,創下近 10 個月新高。

在岸人民幣昨日夜盤尾盤失守 6.94 關口,收盤大跌逾 400 點。為連續第二個交易日下跌。與此同時,在岸​​與離岸人民幣匯率再次出現倒掛。

分析人士認為,昨日美聯儲決議為溫和 “鷹派”,按照決議所說明年仍將有加息動作,這將令人民幣繼續承壓。但監管層料仍會控制匯率貶值速度,人民幣年內破 “7” 的概率並不大。

境內外匯率 “倒掛” 背後

在昨日亞洲時段開盤後,離岸市場人民幣僅僅短暫下跌逼進 6.94 整數關口附近,就出現強大的人民幣買盤迅速推高離岸市場人民幣匯率,令境內外人民幣匯率午後交易時段出現倒掛狀況。這也讓市場紛紛猜測,中國央行很可能入市干預離岸人民幣匯率,但央行並未對這一猜測做出回應。

目前對人民幣匯率持續下跌構成較大威脅的,主要是離岸市場國際投機資本,而它們的一大策略,就是炒作美聯儲加息題材大幅沽空人民幣套利。

一家香港銀行的外匯交易員表示,央行通過買盤來助推離岸人民幣企穩反彈,令沽空資本止損湧出,從而使離岸市場人民幣迅速反彈,導致境內市場在岸人民幣來不及 “反應” ,倒掛現象便已經形成。

在業內人士看來,離岸市場匯率反彈,利於引導境內市場人民幣匯率跟隨上漲。

美聯儲加息造成全球金融動盪

新華社發表評論指,加息決議將不可避免造成新一輪金融動盪,令過度仰賴外部融資、自身償債能力不足的國家形勢惡化,特別是新興國家。"如果美國未來加快升息步伐,強勢美元將給全球造成混亂。"

對於加息後美元指數繼續大漲,建行金融市場業務專家韓會師表示,美元指數大幅上揚主要因美聯儲暗示明年可能繼續加息 2-3 次,明顯超出市場預期。在"參考一籃子貨幣"定價機制下,一旦國際市場美元繼續走強,人民幣對美元必然面臨貶值壓力。而在境內結售匯市場短期難以擺脫逆差格局的情況下,"參考收盤價"定價規則也會從內部對人民幣施加貶值壓力,二者合力之下,除非遇到強有力的市場調控,否則人民幣對美元雙邊匯率繼續走弱是大概率事件。

交通銀行首席經濟學家連平也預計,當前和未來一段時期人民幣仍存貶值壓力。美國經濟有望溫和增長,中國經濟增長向好可持續性仍待觀察,中美利差可能進一步收窄,都會給人民幣帶來進一步貶值壓力。

另外,內地居民部門金融資產仍有進一步外流的持續需求,資本外流和人民幣貶值相互促進、相互加強,易形成"資本外流 - 人民幣貶值 - 貶值預期增強 - 資本外流壓力加大 - 貶值預期再增強"循環。

專家:收緊資本流出管理

連平認為,當前形勢下,明年可考慮採取非對稱的資本流入和流出管理,促進資本流動趨向平衡。一方面,進一步對外資開放境內服務業、資本市場和貨幣市場。

另一方面,對資本流出的管理應適當收緊。諸如個人對外實業投資、不動產投資和證券投資等領域的放開應謹慎推進。持續加強宏觀審慎管理,嚴格限制投機性購匯需求。

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