8企申請香港IPO 郵儲行傳集資高達624億 鴻海旗下FIT籌117億
昨(4)日則共有8家企業入紙申請主板上市,為下半年首輪新股,包括市傳集資高達80億美元(約624億港元)的中國郵政儲蓄銀行,以及鴻海集團旗下電子連接器及電纜生產商FIT Hon Teng,市傳集資最少15億美元(約117億港元)。
綜合星島日報、香港文匯報報導,郵儲行的申請文件並未提及會以「雙幣雙股」形式招股。該行表示,每年派發股息將不少於淨利潤的10%。截至今年3月底止,郵儲行不良貸款率為0.81%;資本充足率10.26%;資產總額7.7兆人民幣。
郵儲行由財政部持有83.08%股權;去年引入瑞銀、國壽(2628-HK)、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、淡馬錫基金FMPL、世界銀行成員國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊,10名戰略投資者共持有已發行股本16.92%。消息指,郵儲行趕在9月招股的機會不大。
業內人士稱,中國郵政儲蓄銀行估值約500億美元,此次募資可達70億美元到100億美元(約546億至780億港元),有望成為阿里巴巴(250億美元)2014年9月上市之後,全球集資規模最大IPO。
香港混凝土服務供應商創建集團昨亦遞交上市申請,保薦人為天財資本。創建手頭上有33個項目,於今年3月底未完成合約總額為5.82億元。另外,中資歐洲醫療儀器公司Echosens SA、 中國光纖供應商南方通信等,亦於昨日入紙申上市。
另外,13支新股混戰賽果明朗化,信義香港(8328-HK)及綠城服務(2869-HK)昨截止公開發售,市傳分別超購6倍,以及未獲足額認購。剩餘的11支新股,只有中國力鴻(1586-HK)、利駿(8360-HK)、永勝醫療(1612-HK)及星星地產(1560-HK)孖展(融資)錄超購,其餘均未足額。
展望下半年,羅兵咸(普華)永道下調今年港股集資額逾500億元,至2200億至2500億元,但仍有望蟬聯全球第一。對於集資預測較其餘3大會計師行估算的2000億元為高,羅兵咸永道資本市場服務合夥人黃金錢透露,有一家原訂集資約500億元的金融機構已決定押後上市;若另一家同為超大型金融機構亦押後至明年上市,全年集資額或跌至1500億。
資料來源:香港文匯報
延伸閱讀: