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一、盤勢研判

上週五 (5 日) 台股呈現「記憶體回神、AI 續強」的多頭格局。盤面最亮眼的焦點莫過於記憶體族群。受惠於報價上揚與客戶回補庫存，華邦電 (2344) 公告 11 月營收創下 41 個月新高，並宣布大舉提升資本支出，此重磅利多直接激勵股價大漲近 7%，成交量爆出 34 萬張天量居台股之冠，一舉扭轉先前記憶體族群的頹勢。在龍頭股領軍下，群聯 (8299)、創見(2451) 漲幅皆逾 3%-4%，南亞科 (2408) 也獲外資買超收紅，族群氣勢如虹。

另一方面，AI 與矽光子題材熱度不減。ASIC 指標股創意 (3443)11 月營收創歷史新高，股價強勢表態，成為盤面最強助攻手。矽光子族群如波若威(3163)、光聖(6442)、華星光(4979) 受惠 Google Gemini 3 模型及資料中心擴建需求，股價持續走高。整體而言，資金明顯回流具備實質業績與成長題材的電子股，市場信心增強。不過，傳產股如南亞 (1303) 因漲多回檔及油價震盪，表現相對疲弱。

二、個股熱度 TOP10

本內容僅供參考資訊，不構成任何投資、選股建議或推薦。

TOP10 創見 (2451)

熱度觀察： 股價上漲逾 3%，受惠記憶體族群整體回神。

動態說明： 在華邦電強漲帶動下，記憶體模組廠創見股價同步轉強。市場看好記憶體報價回升趨勢，且 DDR4 供給吃緊，有利模組廠獲利表現。資金回流記憶體族群，創見作為績優股，自然吸引買盤進駐。

TOP9 光聖 (6442)

熱度觀察： 股價開高走高重返 5 日線，受惠與 IET-KY 策略合作。

動態說明： 光聖宣布與 IET-KY 進行股份交換，深化合作關係，市場正面解讀此策略聯盟效益。加上本身受惠光纖模組與 CPO 商機，輝達新平台導入預期，基本面與消息面雙重利多支撐股價走勢強勁。

TOP8 聯亞 (3081)

熱度觀察： 為 Google TPU 供應鏈及矽光子指標股，受惠 AI 高速傳輸需求。

動態說明： 聯亞切入矽光子關鍵製程，並供應 Google TPU 相關零組件，長線成長動能明確。惟近期因列為處置股票，期貨保證金調高，可能短線壓抑交易熱度，但基本面受惠 AI 資料中心建置趨勢不變，仍是市場關注焦點。

TOP7 華星光 (4979)

熱度觀察： 股價上漲 2.8%，成交值達 110 億元，受惠矽光子與 CPO 題材。

動態說明： 華星光作為美系大廠合作夥伴，受惠 AI 資料中心對高速傳輸的強勁需求。市場傳出其合作夥伴 Marvell 將收購 Celestial AI，有望帶動訂單成長。公

TOP6 群聯 (8299)

熱度觀察： 股價大漲 4.85%，量大上漲，受惠記憶體市況回溫。

動態說明： 群聯昨日展現強勁反彈力道。受惠 HBM 排擠效應導致傳統 DRAM 及 NAND 產能吃緊，市場看好報價上揚有利控制晶片大廠。成交量放大顯示買盤積極介入，股價與基本面同步增溫。

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