別再等現在進場剛剛好

雖然台股於 28K 關卡附近仍將上下來回震盪徘徊一段時間，主要原因除了這一波指數累積漲幅已大之下，短線上將有進行震盪整理的必要外，再者，加上一些非經濟性因素的干擾，譬如川普關稅合法性法律攻防戰、聯準會 12 月是否降息與否、以及 AI 晶片霸主輝達 19 日財測對於未來 AI 展望的看法… 等，都是促使近期外資調節動作不斷及追價買盤相對謹慎的原因之一。

不過，由於台股 AI 產業底氣十足，不僅相關受惠股 Q3 賺飽飽，隨著輝達 GB300 進入放量出貨階段、新一代 AI 超級電腦架構 Rubin CPX 與 Vera Rubin 平台於明年將接棒進行量產，AI 運算進入兆瓦級新世代，台股坐擁 AI 紅利，預期 Q4 及明年成長力道將更強；加上美政府本周可望重啟開門運作，白宮經濟顧問哈塞特表示：美國經濟預料將在 2026 年第一季恢復至 3% 至 4% 的成長水準；以及台美關稅談判僅差臨門一腳，關稅 20% 可望降低且不疊加，並且就算聯準會 12 月沒降息，不過，明年新主席上任後可望加速降息，因此，在資金行情可望延續及 AI 需求火熱持續發燒下，大師兄再一次強調：28K 關前震盪徘徊，若有拉回你不敢買，將來必定得追高，大家可拭目以待！

重點是：上市櫃公司面對高達 1800 多檔股票，要怎麼樣來挑？怎麼樣來選？怎麼樣來買？其實很簡單，要買當然是要懂得鎖定「最具爆發成長題材的產業」、以及有大人哥加持的股票，而不是去搶跌深反彈股、或是產業前景不如預期的公司。

譬如記憶體創見 (2451-TW)，為什麼我買它？原因很簡單，就是受惠於 AI 剛性需求帶動缺貨漲價題材持續延燒、以及公司業績大成長，受惠記憶體價格大幅上漲，不僅 Q3 稅後淨利季增 259%、年增 334%，每股盈餘 3.52 元，並大大超越 H1 獲利 1.85 元；董事長束崇萬 7 日表示，此次記憶體受惠 AI 帶動，缺貨情況是從業 30 多年以來首見；且 SanDisk 也開槍，於 11 月將 NAND Flash 記憶體晶片合約價大幅調漲高達 50％，因此，我們 11/6 日 132 元全力鎖定後，能夠立馬連飆四根漲停板，其實背後都有其原因及理由，恭喜大家！

其它包括玻纖布富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW)、建榮 (5340-TW)、PCB 金像電 (2368-TW)、定穎投 (3715-TW)、銅箔基板台燿 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)、連接器瀚荃 (8103-TW)、電子材料南亞 (1303-TW)、記憶體宜鼎 (5289-TW)、威剛 (3260-TW)、華東 (8110-TW)、南茂 (8150-TW)、被動元件鈞寶 (6155-TW)、九豪 (6127-TW)、自動化設備大量 (3167-TW)、致茂 (2360-TW)、晶圓代工力積電 (6770-TW)… 等相關 AI 受惠股，今日表現也都相當地犀利，基本上，只要量價不失序、以及在多方控盤格局不變下，逢低仍是值得留意。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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