買好買滿持續擴大獲利、創見⊕⊕、華邦電⊕、6xx8？請把握！

2025/11/10 17:40

陳學進分析師(倫元投顧)

買好買滿持續擴大獲利、創見⊕⊕、華邦電⊕、6xx8？請把握！(圖:shutterstock)

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良性健康整理是讓你低接的機會

雖然上周全球股市風聲鶴唳，AI 概念股集體回檔修正，市場瀰漫著不安的氣氛；投資人心中最大的疑惑：這是否是 2000 年網路泡沫的重演？然而，若我們攤開數據，你會發現當前、與 2000 年網路狂熱時期相比，仍有顯著差距，不可混為一談。

第一、當時 2000 年的狂熱乃建立在「本夢比」之上，欠缺有力的基本面及獲利支撐，但是，反觀今日，AI 的建設與應用能見度與日俱增，正如火如荼帶動相關供應鏈營運向上起飛；儘管海外投資人開始質疑 AI 股估值昂貴，但幾大 AI 龍頭企業，對於 AI 基礎建設的投資金額步步高升，乃不爭的事實，繼蘋果、輝達、微軟、亞馬遜、美光、谷歌、以及 OPEN AI 星際之門計畫之後，社群媒體巨頭 Meta 正式釋出該公司將在 2028 年前於美國投資超過 6000 億美元，以支持人工智慧 (AI) 技術進展、推動基礎建設、以及擴增人力，顯見 AI 產業長期展望「底氣十足」，並沒有改變。

第二、富蘭克林投顧指出，科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示人工智慧（AI）相關需求仍保持強勁，這還將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求；沒有企業會願意錯過這波 AI 巨浪，這也成了支撐美國經濟的重要支柱；更重要的是，AI 的潛在經濟效益足以支撐數兆美元投資周期，預計美國的 AI 將創造 20 兆美元經濟價值，遠超過當前與市場預估的未來 AI 資本支出水準，而這還未考慮潛在海外利潤、新應用帶來的利益、通用人工智慧 (AGI) 問世的影響；因此，現在斷言 AI 出現泡沫仍為時過早。

雖然未來一周包括川普關稅法律戰以及美國與各國的關稅談判進展、聯準會 (Fed) 官員談話包括對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、政府關門等的看法、美 10 月消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI) 等數據、以及 AI 晶片霸主輝達即將於 19 日公布財報與對 AI 未來展望的看法等，均仍將持續牽動著市場敏感神經，不過，在基本面、產業面、資金面、籌碼面及技術面等仍是續處在於相對有利的條件下，配合月線及季線持續走多向上不變、以及下檔 10/23 日 27371 點及中期大頸線 26394 關卡等均具有強力的支撐，如所言：就算 30K 今年第四季沒來，明年第一季也有機會看到，後市不悲觀不看淡，短線上健康良性回檔整理，乃是讓你低接的機會，選股才是重點。

十年難得一遇的產業升級機會

在近期 (2025 年第三季) 的財報會議中，美國四大雲端服務供應商(CSP)，不約而同地提高了他們對未來的資本支出預期，這就是對 AI 產業展望「最佳的底氣」，這些支出，將會轉化為對 AI 伺服器、GPU、網路設備和基礎設施的龐大訂單，加上 AI「算力革命」驅動新一輪硬體規格升級及內涵價值提升下，如所言：多方聚焦的主軸仍將圍繞在 AI 伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、BBU、水冷散熱、CPO、AI 電源、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、重電類股、記憶體等為主不變。

只不過許多 AI 受惠股大漲 1 倍、甚至大漲 2 倍以上者，幾乎比比皆是，這個時候是要懂得鎖定跌深股為主呢？亦或是持續聚焦在 AI 主流飆股呢？我想這是許多人常常無法克服的盲點，如果今天你去搶進那些跌深股，譬如散熱力致 (3483-TW)、軟板台郡 (6269-TW)、網通啟碁 (6285-TW)、或是貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW)… 等，結果呢？跌深還有更深，你怎麼辦？

反觀，如果你跟著我們，我帶你來鎖定 AI 大趨勢主流股，繼 6 月神奇寶貝的鴻海 (2317-TW)、7 月神奇寶貝的楠梓電(2316-TW)、智通 *(8932-TW)、8 月神奇寶貝的光寶科(2301-TW)、9 月神奇寶貝的雙鴻(3324-TW)、10 月神奇寶貝的國巨(2327-TW)、十銓(4967-TW)、至上(8112-TW)、愛普(6531-TW)、再到近期全新鎖定的記憶體族群創見(2451-TW) 及華邦電(2344-TW)，今日就是再飆漲停板，創見連飆二根漲停板，華邦電漲停再創新高，真的是太棒了！這都是大家的福氣！短線漲跌只是一時的，惟有公司營運及產業展望能夠持續成長向上，才是攸關股價最終的漲跌關鍵；像這類的股票還有沒有？都還有，就在這一份『神奇寶貝』飆股資料裡。