不要看到黑影就開槍

今日的下殺拉回、並不意外！昨日大師兄也都有事先提醒大家，由於受到輝達 Blackwell 晶片開放銷陸預期落空、原預期美聯準會 12 月降息決策可能出現變數、以及市場憂心 AI 相關企業估值過高等因素，因此，漲多之後，短線上確實是有震盪整理的必要，果然今日立馬開低下殺拉回來，Bingo！一切盡在我們的掌握之中，相信大家都有目共賭！

不過，台股擁有護國神山台積電 (2330-TW) 及強大的 AI 基本面當靠山，這是台灣的本錢，仍將持續帶動相關供應鏈營運向上起飛，加上資金面、籌碼面及技術面等仍是續處在於相對有利的條件，且月線及季線持續震盪走多向上、10/23 日 27371 點及中期大頸線 26394 關卡等均具有強力支撐下，結果：早盤見 27373 低點後，又一如我們的規劃震盪走高上來，真的是太棒了！一切盡在不言中，相信你們都很清楚。

展望後市，隨著 AI 硬體「算力革命」啟動，將持續驅動全產業鏈的爆發式大成長，新一輪硬體規格升級賽局才剛要開始；這一波指數最高漲幅達 65%，遠超過融資最大增幅的 36%，代表籌碼面還很乾淨，行情根本還沒有走完；加上美聯準會 10 月再降息 1 碼後，12 月起將停止縮減資產負債表，代表資金面仍相對寬鬆不變，以及短中長期均線持續走多向上不變之下，就算 30K 今年第四季沒來，明年第一季也有機會看到；至於短期能否迅速站回於 28K 之上，取決於台積電強弱而定，AI 伺服器鴻海 (2317-TW)、記憶體南亞科(2408-TW)、PCB 金像電(2368-TW)、CCL 台光電(2383-TW)、散熱奇鋐(3017-TW)、被動國巨(2327-TW)、及封測日月投(3711-TW)、京元電(2449-TW) 等則為重要指標。

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隨著 AI 永動機規模持續擴大、四大 CSP 業者競相提高資本支出、以及 AI 硬體「算力革命」帶動相關產品升級浪潮下，有望點燃全產業鏈的爆發式成長，如所言：包括 AI 伺服器暨相關零組件、PCB、CCL、BBU、水冷散熱、CPO、AI 電源、網路交換器、伺服器機殼、先進製程暨封裝設備、重電類股、記憶體、以及被動元件等，仍將是市場聚焦的主軸不變。

因此，在策略上除了對於某些破線轉弱的股票，譬如矽晶圓環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW)、連接器佳必琪 (6197-TW)、比特幣概念股撼訊 (6150-TW)、軍工概念股台船 (2208-TW)、龍德造 (6753-TW)… 等，以及產業前景仍存有疑慮的公司，譬如 MCU 新唐 (4919-TW)、PCB 泰鼎 -­KY(4927-TW)、網通明泰 (3380-TW)、磊晶漢磊 (3707-TW)、嘉晶 (3016-TW) … 等，基於風險考量，仍暫宜避開之，俗話說：「留得青山在，不怕沒柴燒」，就是這個道理。

惟相對而言，對於產業前景持續看好、未來營運具有爆發成長的題材、以及在多方控盤格局不變下，短線上遇利空洗盤，反而又是創造另一次低接上車的好機會，就像今日包刮 AI 伺服器龍頭鴻海 (2317-TW)、記憶體南亞科 (2408-TW)、群聯 (8299-TW)、文曄 (3036-TW)、BBU 新盛力 (4931-TW)、PCB 原料凱崴 (5498-TW)、玻纖布富喬 (1815-TW)、連接器良維 (6290-TW)、LED 轉機股立碁 (8111-TW)、封測京元電 (2449-TW)、記憶體 IP 愛普 (6531-TW)… 等個股的表現就是相對強勢，繼鴻海 (2317-TW)、雙鴻 (3324-TW)、楠梓電 (2316-TW)、智通 (8932-TW)、光寶科 (2301-TW)、國巨 (2327-TW)、十銓 (4967-TW)、至上 (8111-TW)、金像電 (2368-TW)… 等，一檔接著一檔開心大賺後，11 月誰會是下一波 AI 當家主軸？不必猜！想要跟上的好朋友，歡迎加 LINE 私訊大師兄，留下你的姓名及連絡電話，明日大師兄手把手帶你來佈局，讓你先賺再說。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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