根據 APOLLO 學院統計，美國共有 5,426 個資料中心，居全球第一位。排名第二、三位的分別是德國、中國，各有 529 個與 523 個。前二至十名加總，資料中心的總數僅約美國的 6 成。因此，在 AI 基礎建設上，美國遙遙領先全世界。

美國在 AI 技術與建設遙遙領先全世界，就在於美國擁有世界最頂尖的企業，包含：輝達、AMD、博通、美光、OpenAI、微軟、Meta、Alphabet、亞馬遜、蘋果、甲骨文等。其中，微軟、Meta、Alphabet 等將於 10/29 美股盤後公布財報；蘋果、亞馬遜等，將於 10/30 美股盤後公布財報。

本週還有見大事，輝達 GTC 大會於美東時間 10/27-29 在美國華盛頓登場，其中一個重要議程如下，「AI 工廠」：合理規劃 AI 工廠規模與利用輝達 GB200 NVL72 和 GB300 NVL72 加速建設。利用矽光子交換器使 AI 工廠具有擴展性，能夠無縫擴展連結到數百萬個 GPU。「實體 AI」：工業自動化、工業手臂、自主移動機器人 (AMR) 和人型機器人等，能夠自主感知、規劃和行動，動態地做出智慧決策更聰明的機器人。「其他」：晶片設計、醫療領域、太空探索、6G(頻譜效率、實體 AI 及邊緣 AI)、量子運算等。

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輝達 GTC 大會中將提到的 GB300 NVL72，將於今年第四季開始出貨，並且明年持續放量。這邊幫投資朋友整理 GB300 與 GB200 的差異如下：GB300 的記憶體容量提升至 288GB(GB200 約 192GB)；GB300 水冷板需 6 個 (GB200 需 2 個)；GB300 水冷快接頭需 12 個 (GB200 需 4 個)；GB300 模組化可獨立拆卸與維修 (GB200 固定)；GB300 支援 1.6T(CPO) 光通訊、超級電容與 BBU 等。

台美在 AI 基礎建設上合作持續加深，尤其是輝達已經不只是單純賣 GPU 的廠商，更是進化成 AI 建設與應用的解決方案廠，而台廠就是其重要合作夥伴，新的概念與設計都可以看到台廠積極參與的身影。美國大型科技股大規模 AI 基礎建設，台廠將受惠，百年一見的大商機，投資朋友切勿錯過。

輝達 GTC 概念股，給投資朋友參考－

GB300：鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、佳必琪 (6197-TW)、雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)、建準 (2421-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、富世達 (6805-TW)、勤誠 (8210-TW)

CPO：環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW)、訊芯 - KY (6451-TW)、眾達 - KY(4977-TW)

BBU：台達電 (2308-TW)、光寶科 (2301-TW)、AES-KY(6781-TW)、新盛力 (4931-TW)、鉅祥 (2476-TW)、穩得 (6761-TW)

其他：國巨 *(2327-TW)、日電貿 (3090-TW)、金山電 (8042-TW)、凱美 (2375-TW)、富喬 (1815-TW)、金居 (8358-TW)、台光電 (2383-TW)、台耀 (6274-TW)

個股詳細解析：
奇鋐 (3017-TW)：散熱產品（散熱片、風扇、熱管 / 均熱板、水冷模組等）、伺服器及系統相關產品。AI 伺服器、傳統伺服器、以及 ASIC 伺服器用的機殼。

富世達 (6805-TW)：折疊手機軸承的領先供應商。滑軌、水冷轉接頭、浮動接頭等，已打入輝達 GB200/GB300、AWS、Meta 等國際大廠供應鏈。

上詮 (3363-TW)：AI 帶旺 CPO 高速傳輸，具獨家光柵技術，為台積電、輝達 CPO 主要合作夥伴。

新盛力 (4931-TW)：非 IT 產品產品的，資料中心與伺服器、電動手工具、輕型電動車與無人機等。BBU、UPS 需求顯著成長。

穩得 (6761-TW)：電子零組件及提供測試驗證服務，AI 伺服器需求，開發 BBU 電池及超級電容測試、電源及機櫃測試等服務。800V 的 HVDC 測試能力。

台光電 (2383-TW)：全球高速銅箔基板龍頭，輝達主要供應商。AI ASIC 需求強勁，客戶包含 Google、AWS 等大型雲端服務商。

金居 (8358-TW)：銅箔基板（CCL）、印刷電路板（PCB）、高密度連接板（HDI）及軟硬複合板電鍍等關鍵材料。進入輝達 GB200、H100 供應鏈。

國巨 *(2327-TW)：全球第一大晶片電阻供應商、全球第一大鉭質電容供應商、全球第三大 MLCC 供應商、全球第三大電感供應商。完成公開收購日本芝浦電子。

聯準會本週會議將再度降息，AI 引爆百年難得一見的投資熱潮，台股大波段行情，今日指數創新高，多檔 AI 指標股也同創新高。該如何切入？還有哪些轉強股？更多選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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