輝達周二 (14 日) 下挫逾 4%，雲端大廠甲骨文 (ORCL-US) 宣布向超微 (AMD-US) 大手筆採購人工智慧 (AI) 晶片，讓輝達不再擁有獨家供應商地位，加上半導體股普遍壟罩在貿易戰陰霾中，是讓走勢疲軟的主要原因。不過，超微當天逆勢小漲。

甲骨文周二宣布，和 AMD 合作建構 AI 超級運算叢集 (supercluster) 使用，將使用超微最新的 Instinct MI450 處理器，預定 2026 年第 3 季開始部署。

此消息代表超微有機會從霸主輝達手中拿下更多 AI 晶片市場。超微的 MI400 系列產品包含 MI450 晶片，將是該公司首款機櫃級 (rack-scale)AI 伺服器產品，內含 72 顆處理器。這代表超微可能成為對輝達而言更具威脅性的對手。

輝達目前推出的 GB200 NVL72 是一款機櫃級 AI 伺服器，內建 72 顆 處理器。根據最新發布的 SemiAnalysis InferenceMAX 基準測試，NVL72 在效能與效率方面，都明顯優於超微目前尚未達到機櫃級的產品。

超微周二終場上漲 0.77% 至每股 218.09 美元，輝達下挫 4.41% 至每股 180.01 美元。甲骨文則下跌 2.93% 至每股 299 美元。

其他晶片股方面，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 下跌 3.52% 至每股 344.13 美元。

博通周一曾大漲近 10%，主因是宣布與 OpenAI 合作開發和部署 10GW 的客製化 AI 加速器。這與輝達上個月和 OpenAI 達成的交易類似，當時輝達同意提供 10GW 的 AI 基礎建設，還將投資 1000 億美元。

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 指出：「這股對運算能力的強烈需求，應該會促使其他公司提高資本支出預測，因為他們也必須投入競爭——因此，博通的其他客戶，如 Meta(META-US) 和 Google(GOOGL-US)，很可能會比預期砸更多錢。」

他補充說：「如果沒有足夠的算力，根本就沒有勝算。就這點而言，博通、輝達和 超微都有機會受惠。」

輝達周一宣布 DGX Spark 將出貨，稱其為「全世界最小的超級電腦」，讓開發者建立 AI 代理並執行進階軟體堆疊，不必透過雲端運算。