大家好，我是承通投顧副總顏逸民。據美國財經媒體 CNBC 報導，在美國東部時間周五（10 日）上午 10 點 57 分，川普突然在自家社群平台 Truth Social 上發文，直指中國大陸對世界各國「變得非常敵視」，特別是在稀土金屬的掌控方面。他聲稱，中國利用其對這些關鍵資源的「壟斷」，將整個世界「俘虜」。川普更強硬表示，「我們目前正在考慮的政策之一，就是大幅度提高進入美國的中國產品的關稅。」此舉由美國總統川普在社群媒體上發布的 500 字貼文，瞬間引起總計高達 2 兆美元（約新台幣 61.6 兆元）的股票市值灰飛煙滅，台積電 ADR(10 日) 在美股收盤時下跌 6.4%。再次凸顯出川普個人的貿易政策對全球經濟的走向仍然具有舉足輕重的影響力。

川普的關稅威脅常被視為談判策略。如果這又上演「狼來了」的戲碼，那麼急跌後從企業根本上供應鏈改變的優勢、成本和獲利模式尋找被錯殺的標的，反彈可能是另一次性極佳布局機會。若這次是玩真的，則必須格外謹慎小心手中持股，畢竟基期已經相對較高。

今日台股加權指數受國慶連假川普言論關稅利空消息連動影響波及，加權指數以 26.762 點開低，下跌 - 539 點反應，多方抵抗在 26,300 點。台積電 (2330-TW) 截稿前僅下跌 25 元，僅小跌 - 1.74%。

從基本面觀察，AI 剛性需求直直上升，帶動 AI 鏈營收攀高，剛公布的上市櫃公司 9 月及第三季營收都創同月及同季新高表現優異，超過 90 家上市櫃公司 9 月營收創新高。本周將舉行相關指標股法說會，特別是 16 日台積電法說會，十大外資法說前攜手調升台積電目標價，滙豐、野村證券各以 1,800 元與 1,780 元居前二高，樂觀看多台積電，目前台積電占大盤權重高達 42%，釋出的展望若遠優於市場預期，將帶動自家股價與加權指數重返多頭格局。

金管會官員更信心喊話「台股基本面相當穩健」，截至 9 月底，上市櫃公司總市值達 90.36 兆元、年增 16.24％。金管會表示，若市場非理性下跌，將啟動救市工具，包括放寬信用擔保品範圍、限制盤中借券賣出、提高融券保證金成數、鬆綁融資融券限額，甚至重啟「平盤下不得放空」機制。

十銓 (4967-TW)
受惠於記憶體產業景氣回溫，特別是 DRAM 和 NAND Flash 價格傳出漲價消息，. 及 AI 伺服器與高效能運算需求推升，帶動記憶體模組備貨動能。

宇瞻 (8271-TW)
9 月合併營收 11.65 億元，年增 88.63%，且創下單月歷史新高。顯示記憶體景氣回溫及產品組合優化。

國巨 *(2327-TW)
國巨在 AI 伺服器需求爆發以及高階產品佈局的雙重利多下，營收創下歷史新高。加上近期在主動元件 (茂達 6138-TW) 和感測元件 (芝浦電子) 領域的併購順利達陣，使其從被動元件龍頭，朝向全方位電子零組件巨頭邁進，市場評價偏向樂觀。

環球晶 (6488-TW)
SiC 是第三代半導體的關鍵材料，用於製造電動車、快速充電、太陽能逆變器等高功率、高溫、高頻元件。環球晶積極擴充 SiC 產能，例如在美國德州擴廠，以滿足未來電動車和工業領域的強勁需求。

華通 (2313-TW)
華通是蘋果 (Apple) 的重要 PCB 供應商之一，供應 iPhone、MacBook、iPad 等產品所需的高階板材。蘋果新機拉貨潮是 Q3/Q 營收的重要支撐。

博智 (8155-TW)
博智是少數能穩定供應高階、高層數伺服器主機板的廠商，直接受惠於 AI 伺服器對更高規格 PCB 的需求。AI 伺服器 PCB 要求更高的層數和更複雜的製程，毛利相對較高。

世紀 *(5314-TW)
業務多元，涵蓋視訊通訊 IC 設計、保健食品，以及新佈局的無人機和 AI 健康平台。營收成長主要受新業務挹注，但業務範圍廣泛，投資人需區分各項業務的實際貢獻度。

* 美國總統川普在社群媒體上發布的貼文，瞬間造成美股巨幅震盪，並連帶影響全球股市，因突發政治消息引發的恐慌性拋售，可多加聚焦優質龍頭股像台積電這類具有技術獨佔性和全球不可取代性的產業龍頭，如果股價被錯殺到不合理低點，反而是長期投資人分批逢低買進的機會。

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