第 4 季集團年度作帳行情、誰可望脫穎而出？

首先，各位須知，多方聚焦的主軸在哪呢？AI 伺服器大單一波接著一波，繼 OpenAI 將於未來五年內向甲骨文 (Oracle) 採購 3000 億美元 (逾新台幣 9 兆元) 算力後，包括微軟、Meta、亞馬遜等北美雲端業者、以及主權 AI，爭相砸錢搶算力，以及 AI 晶片巨擘輝達宣布與 AI 新創 OpenAI 合作，將投入高達 1000 億美元打造以輝達 AI 處理器為核心的龐大資料中心，顯見整體 AI 需求仍是方興未艾；特別是受惠於美中兩強全力砸大錢攻 AI，引爆新一波 AI 伺服器拉貨潮的帶動下，預期相關 AI 股營運將可望一路看旺至明年、甚至後年之看好不變。

只不過許多 AI 股累積漲幅已大之下，不論是 PCB 金像電 (2368-TW)、CCL 台光電(2383-TW)、網路交換器智邦(2345-TW)、半導體測試介面穎崴(6515-TW)、以及 7 月跟大家分享的神奇寶貝楠梓電(2316-TW)、智通 *(8932-TW)、8 月神奇寶貝光寶科(2301-TW)、9 月神奇寶貝雙鴻(3324-TW) 等，大漲 1 倍、甚至 2 倍以上者，幾乎比比皆是；如果不經過適度換手整理，要再直接連袂大漲上去，可說是有其難度，但是，你覺得它們波段漲勢結束了嗎？我個人認為應該〝還沒有〞，只是面對漲多中段震盪整理的過程中，策略上則宜謹守「高出低進」因應為之，這樣各位懂了吧！

而第 4 季集團年度作帳行情展開、誰可望脫穎而出？我個人認為：一定是具備低基期、H2 營運看好、明年具有爆發力、且股價經過適度整理、或是剛要起漲的主力飆股，譬如 ASIC 設計指標股就看世芯 ­-KY(3661-TW)，受惠於明年量產的 AWS 更新一代相關 ASIC 訂單重新到手，明年營運將可重啟高速成長，外資估 2025~2027 年 EPS 分別可上看 73.68 元、136.4 元與 163.85 元，隨著股價回測關鍵支撐、初步止跌契機浮現，逢低倒是值得留意；再來，受惠於 AI 伺服器帶動 MLCC 需求暴增、報價上漲，包括被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 及上游介電瓷粉暨晶片電容廠信昌電(6173-TW)，也是值得留意。

特別是在人工智慧 (AI)、機器學習的推動下，全球資料流量正以倍數成長，目前資料中心伺服器與交換機之間的連線正從 200G、400G 快速邁向 800G、1.6T，甚至可能到達 3.2T 的時代；市場調研機構 TrendForce 預期，2023 年 400G 以上的光收發模組全球出貨量為 640 萬個，2024 年約 2040 萬個，預期至 2025 年將超過 3190 萬個，年增率達 56.5%；其中，AI 伺服器的需求持續推升 800G 及 1.6T 的成長，而傳統伺服器也隨著規格升級，帶動 400G 光收發模組的需求；由於 AI 應用大爆發，對於高速光通訊的需求急遽提升，光通訊勢必成為下一戰場，矽光子應用已從「概念驗證」進入「實際部署」階段，包括聯鈞(3450-TW) 及華星光 (4979-TW) 等位處在相對低檔上，也是值得留意；至於其它潛力飆股，大師兄也會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，感恩！

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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