承通投顧顏逸民指出，今日台股補量攻擊 (4000 億)，加權指數再創波段新高，周線突破，電子股為主攻部隊，櫃買指數小型股未來會轉強，依道氏理論台股呈現多頭架構 (主升段)，未來有拉回還是要積極操作 (強烈買進)。熱錢效應持續中，產業前景佳，要賺大錢，一定要好好把握!

近期央防守台幣 29.9 元價位，央行昨日力守的 29.902 元價位很可能僅為「一日行情」。今早，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日以 29.88 元價位開出後，迅速由貶轉升，開盤還不到半小時，已來到 29.188 元、升值 7.14 角。

台幣升值吸引外資進入，推升台股上漲，外資看好台灣經濟前景或股市表現時，會將資金匯入台灣，買進台股，進而推升新台幣匯率。台灣為出口導向型國家，企業獲利會受損，台灣出口到國外的商品相對變貴，削弱了價格競爭力。台灣以出口為導向的產業眾多，例如電子代工、半導體、機械、紡織等。當新台幣升值時，這對股價會造成壓力。對於需要大量進口原物料、設備或商品的企業，進口導向型企業將受惠，台幣升值意味著購買成本降低，有利於其獲利。例如，航空、食品、能源進口商等。資產類股受惠，台幣升值可能使資產價值提高，例如營建、資產股等。金融業、壽險業因持有大量外幣資產，當台幣升值時容易產生鉅額匯兌損失。

台灣重點新興 AI 產業，特別是半導體、伺服器供應鏈，為支撐台股的主要力量。AI 需求強勁，推升標普 500 及那指再創新高。美國標普 500 指數近期展現強勁多頭動能，成功突破前高並站穩歷史高點。美國國內經濟基本面亦釋出積極訊號，通膨維持溫和，有效提振了消費者信心，市場普遍預期聯準會在 9 月降息，為市場注入更多流動性。

近期台灣有望與美達成協議，不確定因素消除，關稅戰影響已減弱，對全球股市注入信心，投資人應予正面評價。

神達 (3706-TW)

美國加州廠的 AI 伺服器產能已滿載，為因應客戶強勁需求，近期已租下兩座新廠，並預計將投入液冷機櫃等高階產品生產，以供應北美客戶。

世芯 - KY(3661-TW)

公司持續深耕先進製程，從 7 奈米、5 奈米到未來的 3 奈米，都能提供領先的設計服務，確保其在市場上的競爭力。

奇鋐 (3017-TW)

奇鋐具備完整的液冷解決方案，包括水冷板、CDU（冷卻液分配裝置）、分歧管、快接頭等高階散熱組件。這些產品在 GB200 伺服器中的應用量和單價都顯著提升，奇鋐在水冷板的市佔率據傳已達 70%，分歧管與快接頭市佔率也超過 50%。

順達 (3211-TW) 隨著 NVIDIA 新一代 AI 伺服器平台如 GB200 的出貨，伺服器對電力穩定性和資料保護的需求大幅提升。在斷電等突發狀況下，BBU 能夠確保伺服器內的資料不丟失或損壞，並提高運行效率和資料穩定性，因此成為 AI 伺服器中新增的關鍵零組件。

信驊 (5274-TW)

信驊在全球伺服器 BMC 市場擁有高市佔率 (據傳可達 70%)，幾乎是伺服器不可或缺的核心零組件，負責遠端監控與系統管理。

原相 (3227-TW)

原相是任天堂 Switch CMOS 影像感測器 (CIS) 的獨家供應商。隨著市場傳言任天堂新一代遊戲機 Switch 2 的推出，原相直接受惠於備貨需求。

新盛力 (4931-TW)

 BBU 在斷電等緊急狀況下，能確保伺服器資料不丟失，並維持系統穩定運行，因此成為 AI 伺服器不可或缺的關鍵組件。新盛力的 BBU 營收比重已超過 50%，預計在未來幾年仍將持續成長，成為公司最主要的營收和獲利動能。

大量 (3167-TW)

AI 伺服器對 PCB 面積和層數的需求更大，且使用的載板如 ABF 載板 加工難度高，需要更先進的鑽孔設備。大量作為 PCB 鑽孔機供應商，直接受惠於這波升級需求。

創意 (3443-TW)

越來越多的雲端大廠 (如 Google、Amazon、Meta 等) 為優化其 AI 運算效能和降低成本，選擇自研 AI 晶片。創意作為這些 CSP 的 ASIC 設計夥伴，承接大量高階 AI 晶片設計案。

興能高 (6558-TW)

 儘管受到匯率等不確定因素影響，公司仍預期 2025 年消費產品回溫，中大型電池、儲能和 BMS 電池管理系統等非消費性產品有望在下半年貢獻營收，整體營運可望持續成長。

＊基本面、技術面、產業面、籌碼面讓台股維持樂觀走勢，惟留意拉回修正 (次級波動)，投資人宜小心應對，以長期投資架構，仍屬多頭排列，個股表現。

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