上週五 (6/13) 以色列空襲伊朗至今，以伊衝突持續，相互攻擊主要城市與煉油廠，上週五國際股市拉回。但本週一 (6/16) 日、韓股市上漲，唯獨台股開低震盪。投資人或許想問以伊衝突對台股後續表現的影響？該如何操作呢？

葉俊敏分析師表示：各國正積極的調停以伊衝突，目前對於全球經濟影響不大，除非極端情況導致原油價格大漲，但機率非常低。台股波段多頭，中東地緣政治衝突的突發利空，投資人反而應該注意拉回布局的機會。

投資人想問：如果想利用市場拉回買進？該如何選股呢？

葉俊敏分析師表示：應該從成長型的產業選股，AI 伺服器持續高成長，新產品與新應用需求熱絡，將從 CCL 與 CPO 兩大產業供應鏈，去做介紹。

個股詳細解析：

台光電 (2383-TW)：CCL 之王；全球 AI CCL 領導廠，M8 市佔超 75%，M9 材料開始供貨。

台燿 (6274-TW)：高速 CCL 之王，高速材料超 80%，主供 800G 交換器和 AI 伺服器。

聯茂 (6213-TW)：M6、M7、M8 等級之高速材料已出貨多家 AI GPU/ASIC 加速卡終端客戶。M9 通過客戶認證，將開始出貨。

富喬 (1815-TW)：Low Dk 玻纖布之王；營收佔比國內高；FLD1(Low Dk1) 供貨 AI CCL 一線大廠，FLD2(Low Dk2)通過認證開始量產。

德宏 (5474-TW)：石英纖維布產品則外銷日本市場，石英布二氧化矽純度超過 99%，介質常數 (Dk) 與介電損失 (Df) 表現更優異。

聯亞 (3081-TW)：CPO 磊晶新增產能，下半年放量。今年將新增超過 3 家量產客戶。

上詮 (3363-TW)：AI 帶旺 CPO 高速傳輸，具獨家光柵技術，為台積電、輝達 CPO 主要合作夥伴。

環宇 - KY(4991-TW)：800G PD 全球市佔第一。800G、1.6T 光模組需求顯著成長。

IET-KY(4971-TW)：為 IDM 業者做磊晶片代工，AI、5G、國防等需求維持向上，預計 7 月擴建新廠。

華星光 (4979-TW)：開發 800G/1.6T 應用的 70/100mW CW LD 及矽光子應用技術。10G/25G DFB LD 以及 70mW CW LD 已完成開發。

聯鈞 (3450-TW)：全球前三大雷射二極體封裝測試代工廠，子公司源傑科技 800G AOC 預估下半年量產。

波若威 (3163-TW)：CPO 技術新型光纖陣列技術，預計 2025 年下半年完成驗證，2026 年正式進入量產階段。

葉俊敏分析師提醒，好產業、好公司及好買點，利用市場拉回的買進操作，一定要針對好產業選股，而非短線題材股，後面才會有大波段行情。

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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