資金輪動進行式，記憶體與綠能卡位良機浮現：台積電、聯發科、中興電、南亞科、奇鋐
台股連續兩日量縮，前波強勢的族群開始出現利多出盡、資金調節跡象，反觀記憶體與綠能題材則逆勢轉強，面對市場進入高低基期輪動階段，如何選擇具轉機潛力、又能在季線附近卡位的族群，成為短中線佈局的關鍵。
〈老 AI 族群利多出盡，大戶開始調節〉
台股今日小跌 13 點，成交量不到 3000 億，整體還是在高檔震盪，緯創（3231-TW）、廣達（2382-TW）這類老 AI 股 5 月營收表現亮眼，但股價卻連兩天走弱，代表大戶正在逢高了結，不等基本面變壞就先出場，出現典型的利多反跌訊號，從籌碼來看，法人也沒在戀戰，外資連兩天減碼 AI 族群，加上大盤成交量縮，意味著主力開始轉向其他還沒漲的區塊。
〈資金轉向記憶體、綠能，低基期族群開始發動〉
盤面近期最吸睛的莫過於記憶體族群，南亞科（2408-TW）近期連漲，還創下近 9 個月新高，上漲主因來自供給減少，中國長鑫存儲、三星都宣布停產 DDR4，市場開始預期供需失衡將推升價格，可能一路延續到 2025 年下半年，但這不是景氣復甦帶動的需求成長，根據預估，全球智慧手機今年只成長 1.9%，面板報價也沒明顯動靜，因此這波記憶體上漲，行情不太適合長抱，操作策略建議以短期區間為主、逢高減碼。
綠能與 AI 延伸應用最近也開始有資金進駐，像是台達電（2308-TW）就提到 AI 電源需求預估年增兩成，儲能概念股中興電（1513-TW）、雲豹能源（6869-TW）的訂單能見度一路看到 2026 年，族群目前大多還在季線附近整理，也值得關注。
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〈現階段操作策略：聚焦低位階＋卡位區間〉
整體來說，台股目前仍處高檔震盪，但結構還算健康，季線有撐、籌碼也算安定，接下來就是看資金怎麼輪動，建議投資人避免追高，特別是爆量轉弱的高位題材，要把重心放在低基期、整理完畢有轉機的族群，像是老師在直播中提過的 AI 伺服器供應鏈、儲能、政策概念的綠電族群，目前都在季線附近整理可以布局，如果指數能穩守 21400 點，短線還有機會走出個股輪動行情，但要挑戰 22000 點大關，成交量還是得先回到 4000 億以上才有機會，想隨時掌握盤勢與個股佈局點？邀請你填寫下方表單體驗一週會員服務，更詳細的內容請收看最新的直播節目。
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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