6 月份台股有很多變數，包括：(1) 美股與聯準會政策；(2) 匯率變動 (美元 / 新台幣)；(3) 關稅與貿易談判；(4) 經濟景氣榮枯：產業差異大，只有 AI 大爆發無虞；(5) 上市櫃營收；(6) 法說會與股東會展望；(7) 外資與投信動向：投信季底作帳行情。

葉俊敏分析師表示每支股票都面臨這些變數！
投資人一定想問為什麼：台光電、台燿、金像電、川湖、奇鋐、健策、新應材都能連續大漲創新高？

分析師指出因為：都是這些都是 AI 供應鏈及先進製程 (3 奈米、2 奈米) 供應鏈，而且投信持續買超，並且關鍵是：都是個別產業最具競爭力的”王者”！

葉俊敏分析師特別提供，成就產業王者的關鍵競爭力！
個股詳細解析：
台光電（2383-TW）：CCL 之王；全球 AI CCL 領導廠，M8 市佔超 75%，M9 材料開始供貨。

台燿（6274-TW）：高速 CCL 之王，高速材料超 80%，主供 800G 交換器和 AI 伺服器。

金像電（2368-TW）：AI 伺服器 PCB 之王。AI 伺服器、伺服器及高階網通 PCB 全球最主要供應商；ASIC AI 伺服器需求量開始快速增長

富喬（1815-TW）：Low Dk 玻纖布之王；營收佔比國內高；FLD1(Low Dk1) 供貨 AI CCL 一線大廠，FLD2(Low Dk2) 通過認證開始量產。

奇鋐（3017-TW）：AI 伺服器散熱之王；輝達 H 系列散熱、GB200、GB300 水冷散熱模組主力供應商

健策（2383-TW）：CPU 均熱片之王；Intel、AMD、輝達 CPU、GPU 均熱片主力供應鏈；CPU / 連接器扣件 ILM 主力供應商

富世達（2383-TW）：手機鉸鏈轉軸之王；水冷快接頭、伺服器導軌等 AI 營收佔比將由 5% 大增至 20%

川湖（2383-TW）：伺服器高精密滑軌之王。產業具絕對領導地位

信驊（5274-TW）：AI 伺服器及伺服器 BMC 之王；高精密滑軌之王。2025 年第八代 BMC-AST2700 量產。

上詮（3363-TW）：CPO 之王：AI 帶旺 CPO 高速傳輸，具獨家光柵技術，為台積電、輝達 CPO 主要合作夥伴

智邦（2345-TW）：網通之王。AI 帶動高速傳輸需求爆增，800G 網路交換器放量，布局 AI 全光通訊技術

世芯（3661-TW）：AI ASIC 之王。3 奈米 AI 晶片 2026 年量產，開發 2 奈米與 A16 世代先進製程，NVLink Fusion 方案首波合作廠商

聯發科（2454-TW）：IC 設計之王。IC 設計 + IP 實力進軍 AI ASIC；攜手輝達推 CPU、GPU 整合成 APU，進軍電競、筆電，NVLink Fusion 方案首波合作廠商

台積電（2330-TW）：晶圓代工之王；先進製程全球市佔超 9 成，2 奈米將量產

新應材（4749-TW）：特化之王。台積電特化供應鏈；台積電佔營收 70% 以上，台積電 2 奈米將量產，清洗劑、洗邊劑、Rinse、BARC 需求量爆增，MSCI 小型指數新增成份股

台特化（4772-TW）：特氣供應鏈；台積電特氣供應鏈；2 奈米矽乙烷用量大增，AHF 蝕刻今年成長新動能，MSCI 小型指數新增成份股

新代（7750-TW）：機器人控制器之王。控制器是機器人的大腦，中國市佔超 20%，產品品質媲美「發那科」，2024 年達 EPS 22.3 元

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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