太普高:公告本公司董事會通過發行國內第三次無擔保轉換公司債

第11款

公司代號：3284
公司名稱：太普高
發言日期：2025/05/08
發言時間：16:21:18
發言人：侯景文

1.董事會決議日期:114/05/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

太普高精密影像股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣2億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

6.發行價格:依票面金額之100%(暫定)發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率為0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含但不限於募集金額、發行及轉換條件與

轉換價格之訂定，以及本次計劃所需資金總額、資金來源、資金運用計劃項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他募集與發行相關事宜，如因法令規定

或因主管機關裁示，或基於營運評估因應金融市場狀況或客觀環境條件有所改變

而有修正之必要，授權本公司董事長依法全權處理。

(2)為配合本次公司債發行作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關發行

公司債之契約、文件及辦理相關事宜，若有未盡事宜

授權董事長依法全權處理。