【量大強漲股整理】迎接五月份半導體關稅即將揭曉下，【這產業】動起來!!主流股呼之欲出?
加權指數今日開低走高，終場上漲 2.40 點，收在 20235.03 點，成交量 2731.17 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 16.36 億元，投信賣超 1.79 億元，自營商賣超 81.79 億元，三大法人合計賣超 99.95 億元，其中，投信終止連續五日買超，由買轉賣，自營商連續三日賣超，外資則終止連續三日買超，由買轉賣。
標普 500 指數昨日連續第六個交易日收高，反映市場對利率與貿易政策環境的樂觀情緒，美國公債殖利率走低，降低資金成本壓力，為股市提供支撐，同時，白宮在關稅政策上展現更大彈性，加上市場對首份貿易協議的期待升溫，進一步提振投資信心，主要指數多數收紅，道瓊工業指數上漲 300 點，標普與那斯達克指數皆小幅上漲約 0.6%，不過，科技股表現不一，(AMD-US) 美超微在盤後調降第三財季財測，導致股價應聲暴跌逾 16%，在政策方面，美國總統川普簽署行政命令，宣布進口車將免於額外徵收鋁和鋼的單獨關稅，藉此避免產生重複課稅對汽車產業造成的累積效應，這項政策調整是在汽車製造商強力向政府陳情後做出的回應，川普表示，政府此舉是為了協助汽車業者度過短期過渡期，避免他們在無法取得零件的情況下還要承擔關稅懲罰，此外，貿易議題也傳出利多。美國商務部長盧特尼克暗示，川普政府已達成首份貿易協議，雖尚未完全敲定，亦未透露涉及國家，但這番言論進一步激勵市場對貿易進展的期待，美國財政部長班森特則指出，美印貿易協議有望接近達成，而與日本的實質性會談也在進行中，與南韓的協議則已初步成形，顯示出美方正在多線推進貿易談判，試圖為企業營造更穩定的國際營運環境。
台股明日因五一勞動節休市，今日加權指數呈現震盪走勢，早盤以下跌 17.24 點開出，在 (2330-TW) 台積電由黑翻紅及金融權值股助攻下，一度拉升近百點，但隨著買氣降溫，盤中漲幅逐漸收斂，指數由紅翻黑，尾盤再度翻紅，終場小漲 2.4 點，收在 20235.03 點，漲幅僅 0.01%，成交金額為 2731.17 億元，台股近期呈現小幅震盪格局，主要在於成交量沒有有效放大，再加上是市場上靜待美國將在五月初宣布半導體關稅，不過到底川普 5/7 晶片關稅要擔心嗎？金研院也說：台灣晶片占不到總量 5%「免驚」；市場最擔心 5 月 7 日公布的「晶片關稅」會不會衝擊 (2330-TW) 台積電等台灣半導體大廠及供應鏈，金融研訓院發表最新報告「信心喊話」，指台灣出口到美國晶片只有 74 億美金，不到總量 5%，報告也提供台灣晶片出口主要國家一表看，直指台灣生產的晶片先到其家國家加工，最後賣到美國，這並不是「洗產地」，要大家「免驚」，若川普對內含台灣晶片的各種進口產品，通通課高關稅，那行政程序將相當困難。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.67%，收在 908 元，(NVDA-US) 輝達 B300 採用台積電 5 奈米製程結合 CoWoS-L 先進封裝技術，透過擴大封裝尺寸整合多顆 GPU，有效突破單一光罩限制，進一步提升晶片整體效能；(2317-TW) 鴻海，下跌 1.05%，收在 141.5 元，未來將聚焦智慧製造、電動車、城市三大平台，導入生成式 AI 與自研大型語言模型，結合全球夥伴強化關鍵技術與解決方案。；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.46，收在 1350 元，首季受惠中國補貼政策，帶動手機與消費性電子出貨成長，營收季增與年增，雖受產品組合影響，毛利率小幅下滑，但營收放大帶動單季淨利季增至 295.29 億元，每股盈餘 18.43 元。
盤面焦點屬機器人概念股及工具機族群，(TSLA-US) 特斯拉執行長馬斯克近日宣布將重心回歸本業，並預計 2026 年旗下 Optimus 人形機器人產量將提升至今年的十倍，市場對相關供應鏈前景樂觀，加上台南自動化機械展剛結束，現場多家工具機與 AI 應用廠商展出機器人解決方案，顯示人形機器人產業正快速升溫，機器人概念股陸續傳出接單或合作消息，預期今年有望成為機器人出貨的成長元年，相關供應鏈營收占比將顯著提升，帶動資金關注相關個股表現。
(6215-TW) 和椿，上漲 10.00%，收在 95.7 元，自去年將機器人業務定位為第二成長曲線以來，表現亮眼。2025 年 3 月營收達 2.09 億元，年增 85.81%；第一季營收達 4.87 億元，年增 67.97%，成長動能主要來自機器人相關事業的強勁推升。
(2365-TW) 昆盈，上漲 10.00%，收在 38.50 元，拉丁美洲與亞太兩大區域的新客戶開發已見成效，哥斯大黎加、墨西哥及巴西等地的客戶去年已下三次回購訂單，顯示新客戶逐漸穩定，隨著 Windows 作業系統升級至 Windows 11，預計將引發一波換機潮，進一步推動電腦周邊產品的銷售增長，預期將為今年營運帶來動能。
(4510-TW) 高鋒，上漲 9.96%，收在 53.6 元，(TSLA-US) 特斯拉預計明年旗下人形機器人產量將比今年增長十倍，這一消息令機器人概念股大為振奮，近期股價表現增溫。
(1528-TW) 恩德，上漲 4.65%，收在 13.50 元，提供機器人手臂客戶所需的精密機械、木工機械及模具開發，且具備機器人相關題材而受到市場關注，隨著今年營運有望轉虧為盈，前景看好。
昨日節目預告的 BBU 新盛力，今天盤中更大漲 + 9% 以上，來到 89.5 元大關!
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(4931-TW) 新盛力，盤中大漲 9.68%，最高來到 89.5 元，受惠於 AI 資料中心對 BBU 備援電池需求激增，帶動今年營運強勁成長。儘管面臨美國關稅壓力，受惠於 90 天寬限期，第二季客戶加速拉貨，業績有望大幅攀升。
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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