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首檔ETF分割來了!00663L受益人大會通過「1拆7」 買進1張僅約2萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北
首檔ETF分割來了!00663L受益人大會通過「1拆7」 買進1張僅約2萬元。(圖:shutterstock)
首檔ETF分割來了!00663L受益人大會通過「1拆7」 買進1張僅約2萬元。(圖:shutterstock)

國泰投信旗下正向二倍 ETF「國泰臺灣加權正 2(00663L-TW)」已於 21 日舉行受益人會議,決議啟動分割,成為台灣市場當中首檔分割的 ETF,也是全台最便宜的台股正 2,以昨 (21) 日淨值 140.37 元計算,本次執行分割作業約為「1 拆 7」,分割後每受益權單位淨值回歸接近初始發行價格 (20 元),交易價格回歸市場習慣的交易區間,未來一張僅需約 2 萬元即可交易,投資更便利。

國泰臺灣加權正 2 暨國泰台灣領袖 50 ETF(00922-TW) 基金經理人蘇鼎宇表示,00663L 追蹤臺指日報酬兩倍指數,表彰加權股價日報酬正向二倍指數報酬表現,意即台股加權指數只要單日成長 5%,相對應 00663L 漲幅約為 10%,屬於槓桿型指數股票型基金,適合積極型投資人放大效益,但由於槓桿產品波動較大,當加權指數下跌時,跌幅也相對應約為兩倍,因此投資人需控管自身風險,善設停利停損價位。

自 2020 年起,台股正二 ETF 的規模與受益人數呈現爆發性成長,正二 ETF 整體規模自 2019 年底的 13.7 億元,至 2020 年底大幅攀升至 151.3 億元,年增幅逾 1003%,主要原因在於 2020 年新冠疫情爆發,台股於短短三個月內急跌三成至 8523 點 (3/19),隨後美國聯準會於同月底啟動無限量化寬鬆 (QE),亦激勵台股一路上攻至 2022 年萬八高點,此期間吸引大量投資人透過槓桿型產品放大投資效益。

然而,隨著 2022 年烏俄戰爭爆發、美國聯準會啟動激進升息政策等黑天鵝事件衝擊市場,正二 ETF 整體規模出現下修,年減幅度達 35.29%。但自 2023 年起至 2024 年,台股展現強勁表現,帶動正二產品再度回溫,整體規模皆成長逾七成,顯示投資人對於槓桿部位的調整更趨靈活,市場操作也日漸成熟,不再一味追求高槓桿、而是更具策略性地運用工具,掌握行情波動所帶來的投資機會。

國泰臺灣加權正 2 已於 4 月 21 日上午 10 時以書面方式召開受益人會議決議分割案,贊成之受益權單位數佔出席之受益權單位數 99.35%,確定通過以「1 拆 7」比例分割,價格將接近發行價 20 元。

分割後主要有三大優點,現在持有約 143 股就會變成一張,未來一張僅需約 2 萬元即可交易,投資總金額不變,但單價變低、股數變多,屬於變相「除權」;第二則是質押更便利,由於質押以一張為單位,分割後可大幅降低門檻,投資操作更靈活;第三則為流動性提升,因隨著股價變親民,將有望帶動交易量增加。

00663L 預估分割前最後交易日為 6 月 3 日,6 月 4 日起停止交易,並於 6 月 11 日恢復交易。

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