把握利空最後的壓力測試

今日台北股市再度開低震盪拉回來，其實並不意外！主要原因除了市場均在屏息以待明日川普將公告對相關半導體和藥品等個別產業加徵關稅的細節與結果外，加上輝達 (NVIDIA) 受到美國政府對其 H20 晶片出口中國管制的影響，將認列單季約 55 億美元的費用，導致輝達股價盤後重挫 6%，連帶護國神山台積電 (2330-TW) 及台股指數也跟著開低下殺拉回來。

不過，對於短線的拉回，我想大家也無須過於緊張或擔心，就種種的跡象來看，甚至不排除接下來的行情將可望一路震盪驚驚漲上來，為什麼？原因很簡單：第一、近 10 日融資大減近 1470 億元，且今年來集中市場融資大減約 34％，超過大盤跌幅 13.8％，顯見浮額有效清洗、籌碼有效換手後，將有利於後市多頭續漲行情之展開；第二、國安基金進場，依過去八次歷史經驗，國安基金宣告護盤期間，台股上漲機率達 100%；第三、上市櫃超過百家啟動庫藏股，截至 14 日前，高達 101 家上市櫃宣告護盤，護盤金額合計超過 5 千億、達 5222 億元，而且未來陸續啟動庫藏股制度的家數將會愈來愈多；第四、川普關稅大刀似有悄悄轉變的跡象，從過去「極限施壓」全面毀滅，目的就是為了促使全球各國對美俯首稱臣、低頭朝貢；而現在則是採取精準打擊的策略，目的乃為了打壓中國大陸、防止中國坐大；這一點繼 20 類產品「對等關稅」暫緩 90 天寬限期之後，現在川普也考慮暫緩豁免進口汽車和零組件關稅的可能性，就可以看得出來。

俗話說：「行情總在悲觀與絕望中誕生…」，此情此景仿佛「2020 年新冠疫情期間」報復性反彈的情況再現，當時因中國大陸爆發「新冠疫情」的衝擊影響，台股指數從 12197 點恐慌下殺至 8523 點，而後隨著融資大減肥、籌碼有效換手、以及國家隊啟動進場護盤的加持下，台股花了 4 個多月左右時間一路量縮震盪驚驚漲、報復性反彈大漲至 13031 點，不僅把多方失土給全都漲回來，並且再繼續大漲至萬八；貪婪與恐懼就在一念之間，把握利空最後的壓力測試。

台股全多祿… 短線 + 波段二合一操作

既然最壞的狀況已經過去，明日隨著半導體和藥品等個別產業加徵關稅的細節與結果出爐之後，會不會是最後壓力測試的機會？如果是的話，則許多業績突出被錯殺的好股，將會一檔接著一檔大漲上來，不論是晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)、AI 伺服器代工廠鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、矽光子概念股聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW)、半導體封測日月投 (3711-TW)、京元電 (2449-TW)、長科 *(6548-TW)、設備類股家登 (3680-TW)、德律 (3030-TW)、機器人暨自動化設備亞光 (3019-TW)、佳能 (2374-TW)、上銀 (2049-TW)… 等，都將會是市場法人大戶聚焦的重心，我們將擇優擇一低接鎖定；不要多！一檔三成、二檔三成，三檔下來財富就翻 1 倍，這就是我們現所採取「短線賺價差、波段賺財富」的策略。

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文章來源：倫元投顧陳學進分析師

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