大盤今天跌 343 點破季線，從 8/6 大盤波段落底後，3 個月時間大盤都呈現箱型震盪，在震盪區間上緣，外資增加空單並獲利了結，當股價破線跌到下緣支撐，反而回補空單並承接股票。現在大盤破季線雖然技術面看起來很弱，但仍是箱型支撐下緣的機會點。

川普揚言要對加拿大和墨西哥加徵 25% 關稅，直到他們認真剷除國內毒品和非法移民問題，此關稅增加對美國消費者直接影響就是物價上漲，所以通膨已勢不可免，那加徵關稅對台灣的影響呢？我認為台灣跟其他國家仍是在同一個起跑點上，台灣供應鏈的成本增加，其他國家成本也會增加，既然立足點是一樣，那比的就是實力，台灣 AI 代工的實力我想是世界屬一屬二。

所以墨西哥的伺服器供應鏈，出口到美國會直接受到關稅影響，那難道 Google 或 Meta，亞馬遜，特斯拉，微軟就不買 AI 伺服器了嗎？他們想必還是會繼續投資 AI，畢竟這場 AI 軍備競賽，此時誰停下來誰就輸。所以需求還是存在，需求才是真正關鍵的基本面，成本增加，公司就把價格轉嫁消費者，而需求不變，公司整體營收其實會繼續創高。這也是物價、地價、房價、股價指數拉長時間看，是持續往上的斜率。

今天 AI 股票承受極大賣壓，但我認為就算破線，也不該害怕，甚至回測支撐，也可以承接，畢竟需求不變，價格上漲，營收增加，在短期消息面利空面前創造出的超跌機會，反而要抓準時機把握優質 AI 股的好買點。廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)、英業達 (2356-TW)、緯穎 (6669-TW)、華碩 (2357-TW)、仁寶 (2324-TW)、勤誠 (8210-TW)、川湖 (2059-TW)、台光電 (2383-TW)、雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW)

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文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

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