週二的台股開高走高，指數終場上漲 302 點，以 22848 點作收，K 線收紅 K。若由期貨來觀察，週二的台指期開小高盤後，隨即見到一波拉抬。上午 11 點多，行情來到週二的相對高位 22995 點之後，接著由高檔滑落，漲幅進行收斂。不過由於收盤日 K 日出，故由多方拿回主導權。短線上，上週二日落的台股，經過一周的整理，終於在週二出現日級別的日出訊號。下檔的季線 (目前位置約在 22556 點) 以及 11/1 日低點 22231 點所形成的支撐區初步有守。當前由於季線仍在上揚，同時週二也出現了日 K 日出的訊號，台股算是初步化險為夷。

先前提過由於泛台積電概念股受制於川普 2.0 變數，股價普遍被壓抑，多數個股相繼出現了一波跌幅。如今，隨著不少個股回到季線附近，加上日前美國商務部拍板補助台積電亞利桑那州廠 66 億美元，設立三座晶圓廠，並依據完工情況支付補助金的計畫中，第三廠 (Fab 3) 所規劃先進製程不僅有 2 奈米，還有 A16 奈米片製程。這與先前市場傳出台積電將加速在美發展先進製程的預期相符。部分買盤就在變數逐步釐清之下，逢低回補相關個股，如先進封裝設備的萬潤、辛耘、迅得、大量、均華等，週二股價相繼拉出長紅。同樣與台積電有關的矽光子概念，也有買盤點火，如聯鈞、華星光、上詮、光聖、訊芯、聯亞等，股價也紛紛轉強。盤面就在台積電走強，還有先進封裝以及矽光子概念等轉強下，終於出現反攻。

以週二盤面看，上市的上漲家數 765 家，而下跌家數 161 家，上櫃的上漲家數 590 家，而下跌家數 162 家，上漲家數明顯大於下跌家數，多方終於取回上風。這不僅是泛台積電概念股的止穩轉強，還有連日提到的 BBU 概念股以及川普新政策受惠股等股價也持續向上所致。曾提及隨著市場傳出 BBU(電池備援電力模組) 將在輝達 GB200 伺服器將從選配變標配之後，相關供應鏈如 AES、順達、新盛力、加百裕、興能高、系統電等股價持續上漲。原則上，電池模組、電源供應器、UPS 不斷電系統等相關業者，由於技術相近，後續都有機會切入 BBU 領域才是，如電源供應器的全漢，光寶科等，還有錸德集團旗下主攻電池模組的錸寶 (8104)，後續也可留意，其中錸寶已間接打入台積電 UPS 供應鏈，後續可望延伸至伺服器 BBU 備援電池系統，目前已加速送樣中，可進一步留意。至於川普 2.0 的新政策方向，自然也是留意的方向。日前市場傳出川普計畫將全自動駕駛列為美國運輸部優先施政重點，制定聯邦法規架構，等同加速自駕車產業的發展，如車載鏡頭的亞光、倒車雷達的同致、車聯網的神達等，股價紛紛大漲，而由於此政策有助於特斯拉的無人自駕計程車 Robotaxi 發展，後續特斯拉供應鏈如和大、貿聯、乙盛、鴻準等，營運將加溫，週二股價也強勢，未來可進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

 

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