FED 主席鮑爾全面放鴿、明示 9 月降息在即下，美股、債全面走揚，其中道瓊和 S&P500 已強升回到歷史高點附近；與台股連動較高的那斯達克則已重回各均線之上，費半指數則是大漲 2.79% 下！今日帶動台股開高，台股上周回檔可視為第 2 小波回檔，本周正式迎來第 3 波的上漲。

在鮑爾明示 FED 在 9 月降息已經沒有懸念，接下來關鍵就在於會降息 1 碼還是 2 碼。而 9/6 公佈的 8 月非農就業數據將成為關鍵！雖很多看保守和看空的人會擔心，8 月非農數據會不會再次跟 7 月一樣，出現低於市場預期、再次造成股市崩跌。我們目前雖無法預知 8 月非農就業數據會如何？但別忘了，股價會說話，看看隨著近期美國發佈的經濟數據 (CPI 降、零售銷售增)，加上美股出現 V 型反轉走勢可知，之前市場對衰退的擔憂很可能是杞人憂天。故江江研判，Fed 在「9 月僅降息 1 碼」的機率非常高，台股在美元貶、台幣升，外資反手回補下，引動資金行情指日可待。不過接下來的上漲，請大家要先牢牢記住一個重點，指數不會連續噴出→採進 3 退 1 或進 2 退 1 的模式，緩步墊高向年底目標：指數過前高 24416，挑戰轉折預告值 25571 之路邁進！

降息引爆多頭另一波行情！ 最佳選股策略大公開！

至於選股：江江之前已領先市場提示：接下來重頭戲：就是輝財報 (8/28)！後面還有蘋果新機發表會和 2024 國際半導體展 (9/4)。先看本周登場的輝達財報：其實江江早就提前預告，依據鴻海、台積電法說和園區第一手訊息顯示：園區一致認為：輝達的財報會季增 20%，將又會比預估的財測 8%(增加很多)，輝達財報將是「驚喜」、不會是「驚嚇」。配合技術面，一旦輝達股價突破 132 轉折價，接下來將正式挑戰 150 元，屆時台股相關個股不僅台積電、鴻海、廣達等大股票會大受激勵，園區還透露：AI 應用面正在擴大，不僅台股 F4 將受惠，隨 AI 資本支出持續增加，像大陸 3A 爆款遊戲「黑神話：悟空」熱賣引爆顯卡商機的微星、華擎、麗台、華碩；機器人應用的微星、均豪、鴻準；APPLE 新機的大立光、台虹、正達、安可；COWOS 概念的旺矽、志聖、亞翔、鈦昇；CPO 的正凌、波若威、上詮；AI 伺服器的景碩、勤誠、雙鴻等，台股相關的潛力飆股將會一一浮上抬面輪動輪漲。尤其是股本較小的，屬於 OTC 中小型股，更值得追蹤 + 鎖定。你若想進一步鎖定輝達、蘋果及國際半導體展的最新潛力飆股，我們將會在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定，想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

(2317-TW) 鴻海

※Q2 獲利創新高 上半年三率三升 EPS 為 4.12 元

※iPhone 16 升級 AI 晶片 量產爬坡出貨暢旺

※AI 工廠進展順利，今年 EPS 挑戰 12 元，明年挑戰 15 元

(2377-TW) 微星

※黑神話悟空大賣，電競筆電、高階顯卡需求爆增

※與輝達攜手，打入半導體大廠，拚每年營收倍增

※顯卡新品上市 + AI PC 新品 營收動能向上

(3324-TW) 雙鴻

※Q2 獲利創歷史新高，單季每股賺 7.24 元

※美超微大單引爆 AI 水冷散熱機櫃數全面上調

※下半年水冷營收比重拉升，EPS 上修至 23.5 元

(2382-TW) 廣達

※毛利率 8.58% 創高超亮眼 AI 伺服器比重已超過 5 成

※AI 業務超乎預期，AI 伺服器營收年增 3 位數

※EPS 成長 5 成挑戰 15 元，明年營收續增 56.45%

(6139-TW) 亞翔

※訂單滿手，在手訂單高達 1291.62 億元

※下半年入產業旺季 新加坡訂單動能延續至 Q3

※今年營收成長雙位數，EPS 有機會突破 15 元創歷史新高

(3189-TW) 景碩

※營運觸底，7 月營收 26.92 億、年增 39.12%

※打入 AI 伺服器 IC 載板供應鏈 Q3 開始生產 AI 產品

※子公司晶碩，獲利貢獻挹注下半年成長動能

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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