特斯拉人形機器人商機比自動駕駛汽車更大?
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摩根士丹利 (大摩) 分析師研判特斯拉 (TSLA-US) 人形機器人的帶來的商機「比自動駕駛汽車更大、更快」。
大摩分析師宣稱:「人工智慧正在推動機器人技術的變革。我們相信,與自動駕駛汽車相比,類人機器人的機會更大,採用速度更快,而且背後將有更多的資本。特斯拉處於主題的核心。」
為什麼世界需要像人類一樣的機器人時? 大摩分析師表示,最有力的論點是世界已經是為人類而創造的。輝達執行長黃仁勳對此表示贊同。他最近表示,「最容易適應世界的機器人是人形機器人,因為我們為我們建造了世界。」
那麼,人形機器人的商機有多大?分析師表示,在理論上價值 30 兆美元的全球勞動市場中,他們的美國 TAM 模型預測,到 2040 年,類人動物數量將達到 800 萬個 (對薪資的影響為 3,570 億美元) ,到 2050 年將達到 6,300 萬個 (對薪資的影響為 3 兆美元)。
在特斯拉最近的股東大會上,執行長馬斯克表示,他相信類人機器人的數量最終將比人類多出二比一或更多。 馬斯克說:「我認為人形機器人與人類的比例可能至少是二比一,類似的情況,肯定是一對一的。所以,這意味著大約有 100 億個人形機器人。也許,也許,也許 200 億或 300 億。」
大摩分析師認為,特斯拉在實現人形機器人並從中受益方面具有獨特的優勢。他強調了支持特斯拉「AI Enabler」案例的三個關鍵因素:
- 大量資料集既高品質(來自獨特駕駛情況的邊緣情況),又不斷加速成長(不斷收集不斷增長的汽車保有量中不斷增加的行駛里程資料)。
- 大規模的全球製造足跡以及勞動密集型流程,透過自動化複製相對簡單,這創造了「觀察」和從自己的工人那裡收集資料以訓練機器人的機會 (並不斷迭代該模式)。
- 具有垂直整合關鍵軟硬體基礎設施的經驗。
分析師強調,他們目前對特斯拉的 310 美元目標價源自該公司的汽車 (硬體)、汽車相關 (軟體、服務) 和能源相關業務,並且他們尚未將潛在的人形機器人機會納入特斯拉的收入來源。該公司維持該股的「增持」評等。