上週五美股收盤漲跌不一，多位 FED 官員稱通膨壓力居高不下，並且暗示高利率將維持更長的時間，道瓊週五 0.3% 是連 8 日的上漲，標普 500 指數小漲 0.1%，科技股那指持平小漲，費半在台積電 (2330-TW)4 月營收佳的激勵下 ADR 飆 4.5% 帶動下上漲 1%。總計一週下來，道瓊週漲 2.1% 是連 4 週上漲，標普週漲 1.8% 科技股那指週漲 1.1%，那指和標普同是連 3 週上漲，費半則是週漲 1.9%。在其他金融商品方面，紐約黃金(期) 週漲近 3% 是 4/19 日以來最大的單週上漲。紐約原油一週小漲約 0.2%，美元指數週漲 0.2% 力守 105 大關，比特幣回檔 60700 美元 / 枚，再度逼近 6 萬美元大關，LME 銅週漲 1.4% 再度站上 10000 美元 / 噸。留意黃金和銅的上漲是前一波原物料概念股上漲的主因。週五台股夜盤指數上漲 138 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 週五跌 0.7%，微軟 (MSFT-US) 漲 0.6%，META-US 漲 0.1%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.0%，谷歌 (GOOG-US) 跌 0.7%。輝達 (NVDA-US) 漲 1.2%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌 0.1%，晶片大廠超微 (AMD-US) 跌近 0.3%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.0%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲近 3%，台積電 ADR(TSM-US)大漲 4.5%，特斯拉 (TSLA-US) 續跌 2.0%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 0.8%，戴爾 (DELL-US) 漲 0.8%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 0.2%，禮來 (LLY-US) 跌 1.5%。羅素 2000 指數跌 0.7%。那斯達克 NBI 生技指數漲跌 0.8%。海運指數 BDI 連日大漲後週漲 13.5%，BCI 週漲 23%。最值得一提的是，歐美航線運價狂飆漲 2 成！SCFI 週漲 18.7% 衝上近 20 個月新高。而上海集運歐洲線期貨週線再漲近 20% 續創掛牌後後新高。

不過從全球股市的角度來看，我們看到歐股卻是持續的搶搶滾，領先美股創下歷史新高，這是近幾十年少見的現象，按照以往的慣性，都是美股的費半先創高，依序為那指標普再到道瓊，最後才輪到歐股，也依序為德法英，但此次完全顛倒了，變成英國股市領先 5 天創歷史高，再到德法創高，然後從上週的美股四大指數來看，道瓊的漲幅最大，反而科技股似乎有些落後，要知道歐股一直以來就不是以科技股為主的市場，歐股最知名權重科技股是荷蘭光刻機大廠艾斯摩爾 (ASML-US)，股價早成短線頭部的技術線型。這就是老師說的全球股市的結構與去年大不相同，也因為如此大家也不要忘了，老師不斷的提醒大家，以龐大內需和擁有全球第一外匯存底的中國，當步調調整後，陸股未來深具補漲的潛力。

因此這也可以解釋從過去這一段時間，營建金融重電股一路上漲，而電子大概就剩台積電 (2330-TW) 聯發科 (2454-TW) 和鴻海 (2317-TW) 較有表現外，其餘都表現平平。更甚者，之前的千金股王世芯 - KY(3661-TW)即使基本面再好股價卻跌幅高達 40% 且持續在走低，美中科技大戰，美對中科技制裁，傷敵一千自傷 800，蘋果 i-PHONE 在中國銷售直接掉了 20%，跌出了中國前 5 大手機品牌之後。

從以上的內容來看，就又回到老師說的新 520 政策概念股，首先就是運輸類股，最看好的是海運股和航空股，貨櫃三雄長榮 (2603-TW) 陽明 (2609-TW) 萬海 (26150-TW) 週五同步攻漲停 (長榮盤中漲停)，還記老師說的結構，重量級個股的『起漲』來自於第一支漲停，貨櫃三雄當然是重量級個股，近日陸股線型已從底部反彈，上證指數創去年 9 月來新高，其中最強當屬海運股，陸股最大的航運股中遠海控(601919) 股價創近 17 個月新高。而最大的散裝輪概念的招商輪船 (601872) 股價則是創逾 4 年新高，海運是重要的景氣循環股，可見中國已開始復甦，散裝輪都處低檔，我們看好的是正德 (2641-TW)。520 即將到來，兩岸最壞的情況應已過去，長榮航(2618-TW) 和觀光股的山富 (2743-TW) 持續看多。另外，就是生技股，指標仍以權重股為主，美時(1795-TW)4 月營收月增八成是史上第三高。保瑞生技(6472-TW)4 月營收創 14 個股新高。在電子股方面，持續看好與基建連動最高的矽光子(CPO)。原物料部分黃金銅價重啟漲勢，相關概念要選哪一檔? 我們將免費影音為好朋友提供??

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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