美股今晨持續收高，市場持續樂觀 FED 的降息預期，道瓊出現連續四日的上漲，道瓊今晨上漲 0.4% 標普漲逾 1%，科技股表現更強那指上漲 1.1%，費半上漲 2.2%，美股四大指數全數上漲站上短中長均線，揮別 4 月的回檔，重新回到中多格局。美十年債收益率回到至 4.500% 以下，最新報價在 4.483%，中東局勢和沙烏地阿拉伯提高油價售價，原油期終於反彈 0.5%，黃金期則上漲約 1%，台股夜盤上漲 142 點。

其他重要個股，股神持續在上季賣蘋果 (AAPL-US)，股價跌近 1%，微軟(MSFT-US) 上漲 1.6%，META-US 漲 3.0%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.3%，谷歌 (GOOG-US) 漲 0.5%。輝達 (NVDA-US) 漲 3.7%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 續漲 6.0%，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 3.4%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 2.5%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 4.7%，台積電 ADR(TSM-US)漲 0.9%，特斯拉 (TSLA-US) 漲 1.9%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 小漲 0.6%，戴爾 (DELL-US) 漲 3.3%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 漲 1.2%，禮來 (LLY-US) 大漲 4.3%。羅素 2000 指數大漲 1.3%。那斯達克 NBI 生技指數上週大漲 6% 今晨小回 0.2%。海運指數 BDI 週漲 9%，BCI 一週更大漲逾 23%。

從美股四大指數線形來看，今晨全數回到中多格局，似乎已化解了美股『5 月賣股走人』的憂慮，再從美股的內容來看，除了巨頭的上漲，涵蓋了所有的類股。尤其補漲股漲勢更驚人。

上週五美股大漲，台股昨天跟漲合情合理，台股收盤上漲 192 點，漲幅為 0.9%，昨天亞股的日韓股市休市，陸股長假後表現亦佳，上證漲幅逾 1%。不過如果從內容看台股，電子股並不是最強的類股，昨天對指數的貢獻最大的反而是金融股，分類指數漲 2.1%，也是現階段內外資大買的族群，電子的分類指數則是上漲 0.9%。由於不是漲電子股所以台股的成交量明顯偏低，收盤只有 4126 億。

股市在結構上的第一個重要觀念，就是資金只有一套，要嘛就主流在科技股，要嘛就是在非電子股，照理說美股大漲科技股，台股昨天不只要大漲而且要大漲電子股才合理，結果似乎也不如預期，或許美股接下來的內容可以給我們一些答案。台股目前的位階可以說是全球屬一屬二的高檔，另外，美股因為就業數據大幅遜於預期，市場降息預期升溫，所以美股大漲回應，但美股的內容來看卻是大異其趣。如前所述美股補漲股表現非常強勢，並涵蓋了大部分的族群。

美股的 7 巨頭，補漲至蘋果和特斯拉，其他巨頭大多陷入高檔整理，尤其 AI 的部分，巨頭如輝達 (NVDA-UUS) 谷歌 (GOOG-US) 美超微表現佳，但老師必須告訴大家，去年跟著 AI 大漲而沾邊大漲的中小型美股 AI 個股，今年來早就崩跌了，這或許也可以解釋，為何台股昨天大漲，而之前的股王世芯 (3661-TW) 卻急殺至跌停。對於整體電子殺傷力是相當大的。千金股一直就是股市重要的比價概念股，世芯跌停，面臨破低，並非是高檔起跌，所以絕對不要被輝達台積電這少數幾檔的個股迷惑了。

週末，股神巴菲特開股東大會，財報和營收都優於預期，但持續在上一季度大砍蘋果，並且對 AI 以核武來形容，且手中現創下歷歷史新高，難道股神也開始擔心股市己然過高了嗎?

回到台股，老師講這麼多，就是要告訴大家多頭未變，但大家要留意的是內容將改變，電子非唯一主流，非電子優於電子股，在電子股老師只看好與中國大陸連動高的 CPO 矽光子概念股，上週免費影音中提到光聖 (6442-TW) 和上詮 (3363-TW) 都持續攻高甚至漲停，基本面最好最沒動的是華星光 (4979-TW) 反而老師現在推荐了，華星光上一季的獲利年增近 160%，晶片股看好威盛(2388)。

非電維持生技運輸和觀光股，其中散裝指標慧洋 (2637-TW) 前 4 月獲利年增達 12 倍 EPS 2.77 元，本週的全新標的，老師已經錄好了在老師的免費影音裡。趕快去看，莫再錯失賺錢良機。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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