銀行雨天收傘 低收入美國人申貸越來越難

根據最近的數據和銀行高層的說法，美國收入較低的借款人越來越難償還貸款，這促使銀行在核放信用卡和汽車貸款時變得更加謹慎。

銀行業者和經濟學家表示，隨著物價上漲擠壓預算，而利率居高不下，越來越多美國人的儲蓄減少。收入低於 45000 美元的家庭財務狀況惡化，與收入較高的家庭的財務韌性形成鮮明對比。

芝加哥 Fed 行長古爾斯比上周五 (19 日) 表示，消費者拖欠債務是目前最令人擔憂的經濟數據點之一，「如果消費性貸款的拖欠率開始上升，這通常是情況將變得更糟的先行指標。」

美國合眾銀行 (USB-US) 消費者業務負責人羅伊 (Arijit Roy) 表示，首次借款人和低收入借款人的貸款違約率高於收入較高的借款人。

美國銀行 (BAC-US) 上周二 (16 日) 報告，第 1 季淨沖銷或不太可能收回的債務從去年同期的 8.07 億美元增至 15 億美元，主要來自信用卡。競爭對手摩根大通 (JPM-US) 表示，同季其沖銷額幾乎翻了一倍，達到 20 億美元，而花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 的沖銷額也增加。

美國銀行財務長博思威克 (Alastair Borthwick) 在財報電話會議上告訴分析師，美國銀行發現信用評分較低的借款人財務狀況出現「重傷」，這些借款人的家庭支出受到利率上升和通貨膨脹的影響。

但他補充說，其客戶通常擁有較高的信用評分，並且他們的財務狀況良好。

根據 BankRate，Capital One、Old National Bank 和 First Mortgage Direct 等銀行為更多次級貸款客戶提供服務，信用評分大約在 300 至 600 分之間。

雖然貸款機構透過利息支付賺錢，但仍試圖避免客戶嚴重拖欠貸款而不得不被註銷的情況。

消費者銀行家協會資深副總裁登特 (Tom Dent) 表示：「銀行正在努力向客戶提供有關帳單支付的預警訊號，提供債務諮詢，並對客戶進行更多教育，以便他們能夠保持在正軌上。」

放貸保守

日益嚴峻的壓力促使貸方變得更加謹慎。

羅伊表示：「許多銀行開始採取謹慎的態度，並開始利用定價策略來優化資產負債表。」

達拉斯 Fed 的調查顯示，隨著銀行 3 月提高借貸成本，貸款量下降，信貸標準進一步收緊。該調查主要針對總部位於德州達拉斯的貸方，但通常反映出全美趨勢。

根據 1 月的當季調查，聯準會單獨調查的貸款官員也表示正在收緊貸款標準，包括信用卡和汽車貸款的標準。許多銀行的信用卡標準將變得更加嚴格。

高層表示，這對於保守型貸方來說，主要收入來源的貸款成長將受到抑制。

同時，近期的經濟數據強化了聯準會 9 月前不會降息的預期。借貸成本上升可能會進一步加劇捉襟見肘的借款人的壓力。

但銀行業巨頭表示，多數消費者狀況良好。

摩根大通執行長戴蒙對分析師表示，美國人仍在消費；但他指出，收入較低的人大部分已經用完了多餘的錢。

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪表示，信用卡是最明顯的疲軟領域，而先買後付的違約率也在上升。

他說，「這是兩個不同層面的消費者型態。」「早在金融危機期間，人們主要是房貸違約，但現在信用卡是無擔保且利率最高的。」

穆迪在本月稍早的報告中表示，信用卡和汽車拖欠率似乎已見頂。

美國家庭債務已飆升至歷史新高，美國人的信用卡借貸也增加，去年信用卡餘額首次突破 1 兆美元大關。

但隨著美國人耗盡紓困資金和貸款延期計畫結束，財務緩衝已經萎縮，導致許多消費者過度舉債。

根據美國經濟分析局的數據，2 月美國人儲蓄了可支配所得的 3.6%，低於去年同期的 4.7%。

信用評分建模公司 VantageScore 的數據顯示，2 月信用卡、汽車貸款和房屋貸款等貸款類別的整體消費者拖欠率為 0.98%。並強調，這個數字在過去幾個月一直在上升。

數據顯示，年收入低於 45000 美元的低收入消費者面臨更大的財務壓力，而信用評分最高的美國借款人群體正在縮小。

數據顯示，年輕的美國人也比 40 歲以上的人更有可能違約。