生活拓金計畫走向ETF王者之路！

2024/03/13 07:34

永誠資產管理處

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2024 年是個財富重分配的好時機，Fed 的動作將改變，貨幣政策會影響整個金融市場的走向，是機會或是危機並不是市場來下定論，而是你怎麼搭上機運，或是將危機轉成契機，該如何成為這個時代的得利者，你的資產必須要有更細膩、更貼近、更前緣的團隊引領。

生活拓金計畫走向 ETF 王者之路

近期市場最熱門的投資選項之一便是 ETF，而台灣更是已有每 4 人中就有 1 人參與 ETF 投資的盛況！在中美貿易戰、疫情與 QE 政策的交織下，台股指數翻倍飆漲，各類型 ETF 的市值也持續攀升，而新發行的 ETF 更是層出不窮！生活拓金計畫意味著以更全面、更積極的態度去思考和行動，以實現個人的財務目標和生活品質。在這個充滿挑戰與機遇的時代，ETF 投資成為眾多投資者心中的首選，其中掌握獲利的關鍵，便在於了解市場變化。

2024 是機會也是風險

市場的千變萬化是危險又迷人，吸引大家前仆後繼地進入，從歷史紀錄來看，每次的危機，就是自在市場的機會，從剛過完的 2023 年來看，大家原本因全球經濟不振、產業庫存調整、國際間的地緣政治問題，對於市場的信心不足，直到 AI 的熱度點燃了市場的一把火，讓主要股市市場都有亮眼的成績，還讓失落 30 年的日本，漲幅成為 2023 年的亞股第一，而台股也繳出亮眼成績，在亞洲中排名第二。而 2024 年第一季已快結束，在 Fed 還未降息下，台股已破歷史新高，甚至盤中觸及兩萬點，現在是否要居高思危？加碼佈局？要佈局什麼？想財富重分配，而不是被分配，就需要透過全方位的私人銀行服務，提供「專業精緻化」、「優質服務態度」、「高客製化服務」。

專屬客製化更貼近你的需求

■「專業精緻化」

專業並不是看資料提供的數量，不在多而是在精，怎麼精準的狙擊，並且與自身的資產累積是正相關的，資訊的前端是提高投資獲利上的有效性，同時兼顧資產配置的完整性。

■「優質服務態度」

守護客戶的資產、傾聽客戶的需求與目標，我們將客戶的資金當作自己的資金一樣小心，陪同客戶因應不同階段的挑戰。

■「高客製化服務」

由專人服務，客製處理，不需自己去配合已組合好的金融商品，而是配合您的生涯規劃出發，使每個人的資產配置更能貼近自身需求，達到投資獲利、風險控管。

永誠資產管理處是全台合法證券投顧中唯一以「資產提升」的角度出發，讓投資獲利不只是生活品質的提升，而是能夠結合資產結構的完善，讓財富有感跳階。我們清楚時間價值的寶貴，也理解在眾多紛擾的資訊中的無所適從，更了解到在制定計劃時不確定情緒。在動盪的市場中，我們追求的是給予你保護資產，且穩定的資產成長，透過深入了解生活和事業目標、風險承受能力、時間規劃等因素，協助建立一套全面的生涯規劃，並將財務目標和相應的時間表相結合，使得計劃更具體和可行性。

（文章來源：永誠資產管理處）

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