受惠人工智慧（AI）帶動先進晶片需求強勁，加上個人電腦市場復甦，半導體設備製造商營收動能有望遞增。雲端運算服務供應商強勁支出，以及導入嵌入式 AI 應用的個人電腦興起，正推升更多先進晶片的需求，也連帶推動對晶片製造設備的需求。市場傳言 OpenAI 執行長 Sam Altman 尋求籌資 5 至 7 兆美元，規畫與台積電合作，希望未來數年建置數十座晶圓代工廠，確保 AI 晶片供應無虞，顯示 AI 長期成長趨勢看俏，相關的半導體廠務、CoWoS 和化學材料廠前景也吃香。

Sam Altman 所說的 7 兆美元有多誇張？考量半導體產業整體規模，這個目標金額相當驚人。去年全球晶片銷售額只有 5270 億美元，預計在 2030 年以前達到 1 兆美元。新建一座尖端晶片工若以平均 200 億美元的額度計算，7 兆美元大概可以蓋出大約 350 座晶圓廠。市場上當然有一派人士認為這根本不切實際，半導體不只有需求周期的問題，他也沒有足夠的人力和能源來執行。不過可別忘記 Sam Altman 發現 AI 這個大趨勢的人。Sam Altman 會想要自建半導體體廠的原因也不難理解，那就是支付給 NVDA 的成本他認為太高了，這個就跟 Intel 一直想擺脫台積電自己來做代工的原因是類似的，不想被牽制於他人。但無論是 Sam Altman 還是基辛格的計劃都不容易實現，只是 Sam Altman 這樣一放話相關的半導體廠商就有潛在成長動能。主流的 AI 類股漲了一大段，開始出現回檔，而資金就轉往這些設備廠和其他題材。

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文章來源：永誠投顧陳建誠分析師

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