在上禮拜美國聯準會主席鮑爾意外發出鴿訊的利多發酵下，美股四大指數大多收漲，其中標普 500 周線創下 6 年來最長連漲紀錄，費半指數也連續三天創新高，不過本週五聯準會首選的通膨指標核心 PCE 即將公布，市場將密切關注通膨是否持續穩步降溫，若仍低於或符合預期，可能會加劇市場對聯準會明年降息的猜測。另外，隨著美國利率不斷上升，根據美國投資公司協會的數據，貨幣基金總資產曾在 12/6 日達到創紀錄的 5.9 兆美元，那如果投資人認為聯準會升息週期已經結束，那這將近 6 兆的貨幣基金就有部分機會大量流入股市，進一步再度推高美股走勢，並帶動台灣股市繼續創高。目前依照美國銀行 15 日報告來看，投資者近期從貨幣基金中撤出 310 億美元，並將 253 億美元投入股市，這是八週來貨幣基金市場首次出現資金外流 !

台股今天一開盤雖然受北韓清晨發射飛彈影響震盪，一度摜破 17600 點，最低來到 17586.88 點，但後續震盪走高，維持在我早上在 LINE 主頁給大家的短支撐 17600 點之上，最後收平盤附近 17652.032 點，小跌 21.84 點，從技術面來看，視為指數短線進入過高後的【技術性】修正，未來波段漲勢還是預估至少會漲到下個月！今天大盤拉回電子類股也進入休息，市場資金轉往低位階的傳產類股，像是海運、鋼鐵、營建類股等等。其中海運類股漲勢最為明顯，主要受到目前的紅海衝突，導致貨櫃海運爆紅海危機，迫使全球前五大航商停駛紅海、繞道好望角，雖然長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 尚未對外宣示因應策略，但市場預期將不排除跟進繞道，而繞道不僅時間成本增加，人力與油錢的成本也須增加，帶動運價有望再度上揚，而長榮 (2603-TW) 我在上周二的文章和節目就跟大家提前預告買點，並說明未來會有一波【中級反彈】，但注意了 ! 中級反彈行情是沒辦法像前年那樣大漲特漲，也沒辦法突破上次高點，所以手上有長榮的投資朋友你有找的是賣點並讓你成功解套，而手中沒有的則可以跟上我抓住這波反彈 ! 

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最近 AI PC 浪潮勢不可擋，不管是高通、超微、英特爾都陸續推出對應的處理器搶市，筆電業者也對 AI PC 帶來的市場商機高度期待，並被視為推動明年筆電市場再起的關鍵，英特爾先前公布的 AI PC 加速計畫中，希望推在 2025 年前超過 1 億台個人電腦上實現 AI 應用，而 AI 要從雲端轉到終端產品，除了周邊配合的元件規格要跟著升級之外，最重要的就是記憶體的擴充，像是 DDR 5 規格的採用率會提高、AI 晶片所需的高頻寬記憶體 (HBM) 越來越多等等，帶動 DRAM 和 NAND 的價格逐漸調漲，目前預計明年第 1 季的價格將再比本季上漲至少 10% 以上，而本周四凌晨美國記憶體大廠美光將公布上季財報，雖然受營業支出增加影響，預料將每股虧損 1 美元，營收將略低於自家財測，但根據供應情勢改善與價格回升之下，將有助提振美光的全年展望 !

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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