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桂盟完成發行CB籌資10.84億元 明上櫃掛牌交易

鉅亨網記者張欽發 台北
桂盟完成發行CB籌資10.84億元,11月8日上櫃掛牌交易。(鉅亨網記者張欽發攝)
桂盟完成發行CB籌資10.84億元,11月8日上櫃掛牌交易。(鉅亨網記者張欽發攝)

2023 年自行車產業陷入庫存調整的陰霾下,產業營運都進入調整,但金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 則積極辦理籌資,桂盟發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 10.84 億元,將在 (8) 日上櫃掛牌交易,這也是自行車產業廠商今年以來唯一的市場成功籌資案。

桂盟擬發行有擔保 CB 籌資 10 億元案,由凱基證券主辦。主要在籌資償還 2020 年發行的 10 億元 CB(桂盟三),此一 CB 於 2020 年 10 月 30 日發行,已在今年 10 月 30 日到期。新發行這筆 CB 的轉換價爲 130.5 元,轉換溢價率爲 102.35%。

對今年下半年業績走向,桂盟認爲,自行車雖有部分來自急單支撐,但因新車需求不振,產品組合已難回到過去,對零組件廠來說,新車製造產業今年是辛苦的一年,目前庫存繼續朝健康方向走,預計在 2024 年上半年能夠看到訂單回溫。

2023 年 9 月營收 3.52 億元,月減 11.88%,年減 44.86%,2023 年 1-9 月營收 36.84 億元,年減 35.67%。桂盟 2023 年第三季營收 11.36 億元,季減 8.02%,年減 40.75%。

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