彭博:蘋果將發行50億美元投資級公司債
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彭博周一(8 日)援引知情人士消息報導,蘋果 (AAPL-US) 將在美國投資級公司債券市場發行 50 億美元債券,預估將分五批發行,期限最長者為 30 年期,殖利率可能比同期的美國公債高出 135 個基點。
接受彭博調查的交易商預估,隨企業債券市場顯示出企業穩定跡象,本周美國高評級公司債的銷售規模將達到 300 億至 350 億美元,其中周一會有多達 15 家借款人發債,希望在周三(10 日)消費者物價指數(CPI)和周四(11 日)生產者物價指數(PPI)兩份報告公布前鎖定資金。
據悉,蘋果此次發債所得款項將用於一般企業用途,可能包括買回庫藏股、支付股利、營運資金、資本支出、收購和償債。這將是蘋果自去年 8 月出售 55 億美元股票用於回購和分紅以來首次出售股票。
彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)資深信貸分析師 Robert Schiffman 在報告中寫道,蘋果發行數十億美元新債的決定,更多是出於對擴大現金流的信心而非營運需求。計畫中的五批債券發行將進一步有利該公司實現淨現金中性水準的目標。
景順投信首席固定收益策略師兼宏觀研究主管 Rob Waldner 表示,該筆交易將受到市場歡迎,市場對高品質固定收益產品需求旺盛。
截稿前,蘋果對此報導沒有任何回應。另外,T-Mobile(T-US) 和默沙東(Merck / 默克)(MRK-US) 也在市場上出售高評級公司債。
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