13檔年化配息率逾5%債券ETF績效車拚 這檔息利雙收
國內債券 ETF 投資人已翻倍來到 30 萬人,這 30 萬人無不瞄準債息、利得兩頭賺,特別是美國 Fed 已到升息尾聲,債券 ETF 需求更是熱力十足,根據 CMONEY 資料顯示,4 月最新配息公告中就有 35 檔債券 ETF 即將配息,以昨 (17) 日收盤價計算,共有 13 檔預估年化配息率逾 5%,其中,群益 15 年 IG 電信債 (00722B-TW) 除了殖利率 5.28% 居高水位,今 (2023) 年以來上漲 3.79% 也稱霸,堪稱息利雙收的債券 ETF。
以年化配息率來看,國泰 1-5Y 非投等債 (00727B-TW) 達 5.99% 居冠,國泰 5Y + 新興債 (00726B-TW) 的 5.91% 緊追在後,富邦全球非投等債 (00741B-TW) 以 5.89% 居第三名,但三檔個股績效就分別只有 1.27%、1.26%、0.22%。
若以今年績效前三名來看,除了 00722B 以 3.79% 奪冠,富邦全球投等債 (00740B-TW) 今年漲 3.12%,也是「唯二」漲幅超過 3% 的債券 ETF,第三名由中信優先金融債 (00773B-TW) 以漲 2.97% 拿下,是 13 檔年化配息率 5% 以上的債券 ETF 中唯一月配息。
其中,00722B 群益 15 年 IG 電信債 ETF 的標的指數為美銀美林 15 年期以上美元電信業公司債指數,主要投資發行量 2.5 億美元以上,信評為投資等級 (BBB-(含) 級以上),在美國市場發行之美元剩餘 15 年期以上投資等級電信業公司債券,指數表現可觀察電信業龍頭企業,為極具特色之產業型指數。
群益 15 年 IG 電信債 ETF 本月預計每單位配息金額為 0.504 元,以 4 月 17 日收盤價 38.07 元估算,年化利率達 5.28%,00722B 除息日為 4 月 21 日,要搭上配息列車的最後交易日為 4 月 20 日,投資人可把握投資契機,搶搭領息行情。
群益 15 年期以上電信業公司債 ETF(00722B) 經理人曾盈甄表示,歐美大型電信商,目前受惠於投資人使用手機通訊由 4G 逐漸升級 5G 過程的轉換紅利,未來營收仍有上漲空間,預期未來獲利與現金流量穩定。
債券的殖利率已經來到十年的相對高點,債券價格再下跌有限,對投資人進行股債配置而言相當有利。此外,對於希望投資能定期配息、或是打造固定現金的投資人來說,債券 ETF 是相當好且便利的投資工具,搶搭 Fed 升息尾端資金浪潮可兼具收息或獲利兩得意,穩健型投資人不妨多利用。