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道明證券:聯準會終端利率料影響日元走勢 關注官方於150是否再次干預

鉅亨網新聞中心

在美國聯準會上周持續升息 75 基點後,日元持續大幅波動,隨著美元先跌後升,日元周一 (7 日) 貶約 0.4%,報 147.16 兌 1 美元。分析師認為,聯準會隨後的升息步伐,仍將牽動日元未來的走勢。

聯準會本月升息 75 基點大致符合預期,問題在接下來會以何種速度持續,並至何時停止,市場對此看法分歧。

從利率期貨市場的預測來看,認為 12 月升息 0.75% 的預期占 52.8%,認為升息 0.50% 的預期也達到 47.2%。

主流觀點認為,升息周期將延續至 2023 年上半年至中期。高盛認為,升息將持續至 2023 年 3 月,在基準利率提高至 4.75-5.0% 的階段停止。在利率期貨市場屬於最多數派的是,升息持續至 2023 年 6 月、基準利率提高至 5.00-5.25% 這一預期。

《日本經濟新聞》金融部部長河浪武史認為,聯準會的升息劇本將明顯影響日元匯率。日元兌美元匯率從 2022 年 3 月的 1 美元兌 115 日元附近,暴跌至 10 月的 150 日元。最主要原因在於日美的利率差,投資資金流向利率走高的美元,賣出日元、買入美元的趨勢難以遏制。

道明證券則將焦點置於日本央行的干預行動,Jan Groen 等策略師在最新報告指出,聯準會更高的終端利率是一個問題,但日本政府與央行的干預,可能是更先的指標,一旦日元貶至 150,官方預計就會採取行動。

日元是今年 G10 表現最差的貨幣,今年以來,兌美元匯率已經下跌 22%,並使官方於 9 月確認干預匯市,為 1998 年以來首次。

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