迎戰通膨 首檔金傳存股ETF准募 首創雙月配息制
為正面迎戰通膨,首檔主攻金融、傳產熱門存股標的,並且首創提供雙月配息機制的台股 ETF,永豐台灣優選入息存股 ETF 經金管會同意已生效正式獲准募集。
永豐投信近幾年積極投入 ETF 發展,觀察到近期投資市場最重要關鍵字,如:通膨、升息、存股、配息與退休議題等,這次發行的台股存股 ETF,正面迎戰投資人的需求與痛點,永豐投信說明,通膨與升息衝擊過往投資人多數仰賴的現金、債券等收息工具,並已進入到以股息取代債息的轉折點,新的息收來源工具更顯重要。
近期受到俄烏戰火、升息與疫情未平息的影響,全球金融市場呈現劇烈波動,以金融、傳產等長期營運穩定、股息收益維持水準的類債券股票表現相對持穩,永豐投信指出,永豐優息存股 ETF 同樣俱備類債股 ETF 特性,此外,更首創台股 ETF 雙月配息機制,提供定期息收的運用彈性。
永豐投信指出,永豐優息存股 ETF 追蹤臺灣指數公司編製「特選臺灣優選入息存股指數」,包含金融與傳產 30 檔成份股,與市場上既有台股 ETF 有顯著區隔,成份股篩選過程重視股利、獲利與營運體質健全的標的。
永豐投信強調,該檔存股 ETF 追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」投資,考量國人偏好存股題材,指數編製除了考量市值流動性,同時鎖定民生必需相關產業為主,並納入獲利率、股利率與企業營運體質健全考量,目前前十大成份股有 8 檔為金融股,投資組合產業配置有近 63% 為金融股,其餘傳產類股涵蓋食、衣、住、行等領域。
永豐投信指出,近一年台股攻高後,波動震盪加劇,紛紛轉向定期定額存股投資策略,證交所統計,2021 年國人全年定期定額存股規模突破 400 億元,2022 年 1 月定期定額單月存股規模更突破 45 億元,證交所統計 20 大定期定額存股族最愛投資標的,金融股加上傳產股高達 15 檔,金融股更高達 11 檔,正受惠於全球升息風潮、股息吸引力等因素。