美國今年來最大IPO! 華納音樂募資19億美元 掛牌首日股價大漲20%
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華納音樂集團 (Warner Music Group) 週三 (3 日) 在美國那斯達克上市,掛牌首日股價收盤大漲 20.48%,讓美國沉寂一時 IPO 市場為之一振。
華納音樂 (WMG-US) 週三收盤報每股 30.12 美元,較 IPO 發行價上漲 20.48%,盤中漲幅一度達到 23%。
華納音樂當日稍早公布的發行價為每股 25 美元,落在 23-26 美元目標區間的高標,發行規模則從原本的 7000 萬股增加到 7700 萬股,整體募資金額達到 19.3 億美元,為美國今年來規模最大的 IPO 案。
華納音樂為了響應抗議美國非裔男子遭員警壓頸致死所發起的「暗黑星期二」(Blackout Tuesday) 活動,將 IPO 定價時間延後到週三。
同樣於週三在那斯達克掛牌的美國生物製藥公司 Pliant Therapeutics(PLRX-US) 也大漲 33.12% 至每股 21.3 美元,盤中漲幅多達 63%。
根據 Dealogic 數據,本週共有五家企業預定掛牌上市,將讓本週成為美國今年來 IPO 規模最可觀的一週,打破疫情爆發導致年初 IPO 市場沉寂的局面。ZoomInfo 將在週四上市,預料將是科技業今年來最大 IPO。
華納音樂擁有唱片公司和音樂出版公司,旗下歌手包括當紅的 Ed Sheeran、Dua Lipa 等人,也有王子和 Neil Young 的經典公司。
IPO 之後,華納音樂成為三大音樂品牌中唯一以獨立公司身分上市的公司。環球音樂 (UMG)、Sony Music Entertainment(SME) 都隸屬更大的集團。