健鼎Q3獲利看俏 EPS挑戰2元

上市 PCB 廠健鼎科技 (3044-TW) 9 月營收 42.87 億元，創新高，月增 3.6%，年增 9.5%；第 3 季營收也以 123.01 億元寫新猷，第 4 季則略微下滑，但仍有 114 億元以上水準，法人估健鼎第 3 季稅後純益也可望守住 10 億元大關，每股稅後純益挑戰 2 元。

健鼎基本面暢旺，外資 10 月買超 3253 張，外資對健鼎持股比例也攀升至 66.7%，居 PCB 類股之首。

健鼎前 9 月營收 332.22 億元，年增 3.1%，法人估，第 4 季營收將維持在 114 億元的水準，全年營收上看 450 億元，以第 3 季出貨狀況觀察，單季稅後純益將跨越 10 億元大關，每股純益挑戰 2 元，全年每股純益上看 8-8.5 元。

同時，非蘋陣營包括小米、華為等手機廠，第 4 季將陸續推出新旗艦機，健鼎 HDI 板訂單也將顯著提升。另外健鼎投資 1 億美元在湖北仙桃興建的 2 廠，同樣將在本季開出每月 60 萬呎新產能。

法人分析，目前 PCB 市場高階 HDI 製程供給吃緊，健鼎本身並非蘋果 iPhone PCB 供應商，在蘋果 iPhone 8 系列新機吃掉市場極大 HDI 製程產能後，非蘋訂單轉由健鼎承接，成為下半年營運動能主軸。

若投資人看好健鼎後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如健鼎中信 73 購 01(065921-TW)、健鼎凱基 74 購 (01067304-TW)、健鼎元大 72 購 01(064499-TW) 等。