TPK GDR每股118.7元折價發行 籌資71.22億支應海外購料資金需求

TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 昨 (5) 日深夜 11 時公告海外存託憑證 (GDR) 完成訂價，每單位發行價格 3.95 美元，折合新台幣 118.7 元 (以匯率 1 美元兌新台幣 30.05 轉換)，合計將發行 6000 萬股，發行總金額 2.37 億美元 (約新台幣 71.22 億元)。

TPK 昨日台灣普通股收盤價為 125 元，此次 GDR 與昨日普通股收盤價相較，折價約 5%，也衝擊 TPK 今 (6) 日台灣普通股開低走跌，早盤跌幅約 2%。

TPK 公告現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證的發行條件， 海外存託憑證發行 5982 萬單位表彰 5982 萬股普通股，加計員工認購普通股 18 萬股，合計發行普通股總股數 6000 萬股，9 月 5 日訂價，預定發行日期為 9 月 8 日，上市地點為盧森堡證券交易所。

TPK 指出，發行 GDR 所籌的資金主要是作為支應海外購料的資金需求，對原股東股權的最大稀釋比率約 13.28%(已考量員工認股權、ECB 最高可轉換股數及這次現金增資發行的股數)。

TPK 基本面佳， 8 月營收 102.51 億元，月增 7%，年增 2%，寫下 21 個月新高；累計前 8 月營收 636.56 億元，年增 14.1%；7、8 月合計營收 198.35 億元。法人看好 9 月營收可望進一步成長，第 3 季呈現「月月高」走勢，單季營收可望突破 300 億元，單季每股純益上看 3 元。

若投資人看好 TPK 後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如 TPK 群益 71 購 01(060798-TW)、TPK 凱基 71 購 01(062425-TW)、 TPK 永豐 71 購 01(062421-TW)。