李嘉誠護航 雷蛇敲定10月香港IPO 估值最高1524億台幣
亞洲首富李嘉誠和英特爾 (INTL-US) 投資的電競企業雷蛇 (Razer) 計劃 10 月在港進行首次公開招股 (IPO),公司正考慮將估值範圍定在介乎 30 億美元至 50 億美元,即介乎約 234 億港元至 390 億港元 (約 915-1524 億元新台幣)。若消息屬實,此次 IPO 將成為多年來香港最大規模科技公司上市案例。
知情人士表示,公司考慮將估值範圍定在介乎 30 億美元至 50 億美元,最終集資規模及整體價值則要視乎市場條件而定。早前有傳雷蛇將集資 4 億至 6 億美元美元,即介於 31 億 - 46 億港元 (約 121-182 億元新台幣)。
香港文匯報、明報綜合外電報導,雷蛇由新加坡出生的 Tan Min-Liang 於 2005 年與他人共同創立,有報導指,早在 2014 年雷蛇就曾考慮在美國上市。雷蛇方面對此未作回應。
雷蛇在招股上市前,投資者包括鴻海科技集團 (2317-TW)、新加坡主權基金淡馬錫控股、風投基金 IDG-Accel China Capital 和 Binary Capital、美國風投投資者 Joe Lonsdale、印尼投資者 Robert Budi Hartono 和 Bambang Hartono。
瑞信和瑞銀為雷蛇上市保薦人,而 Evercore 則擔任其財務顧問,6 月向聯交所提交初步上市文件。
雷蛇去年收入為 3.91 億美元 (約 30.5 億港元),按年升 22%,惟虧損擴大近 2 倍至 5960 萬美元 (約 4.65 億港元);2016 年軟體及服務收益金額為 9.5 萬美元,佔總收益 0.02% ,其餘收益來自硬件銷售。
李嘉誠今年 5 月,透過私人投資旗艦維港投資 (Redmount Ventures) 對 Razer 投資逾 5000 萬美元 (約 19.5 億港元),Razer 更與和記電訊 (0215-HK) 旗下 3 香港達成全球聯盟,並於 6 月在銅鑼灣開設全球第 6 間門店。